一、市場走勢
現(xiàn)貨。進入 7 月上旬，隨著南方早秈稻陸續(xù)收獲上市，稻谷市場購銷重點逐漸轉移至新季早稻市場，對陳稻市場的關注度進一步下降。小暑過后，氣溫進一步升高，大米市場淡季行情持續(xù)，需求偏弱導致多數(shù)大米加工企業(yè)開始停機檢修，開機率已經(jīng)降至年度低位水平。陳稻弱勢行情還在持續(xù)，短期仍沒有好轉跡象。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-7-9 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2720 |
2720 |
2720 |
2660 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2960 |
2940 |
2940 |
2660 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標一 |
出廠價 |
3680 |
3680 |
3700 |
3860 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4200 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2720 |
2760 |
2760 |
2400 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2540 |
2560 |
2720 |
2480 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2800 |
2800 |
2800 |
2560 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2860 |
2860 |
2860 |
2660 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3860 |
3860 |
3960 |
3900 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4290 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2460 |
2460 |
2480 |
2300 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2560 |
2560 |
2600 |
2300 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3840 |
3840 |
3920 |
3600 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4000 |
4000 |
4040 |
3560 |
期貨。本周粳米期貨價格小幅下跌。截至 7 月 8 日，大商所粳米期貨主力合約收盤報 3516 元/噸，較上周同期跌 7 元/噸；粳米期貨總成交量 15922 手，總持倉量 31613 手。早秈稻、中晚秈稻和粳稻期貨基本無成交。
二、生長形勢
近期稻谷產(chǎn)區(qū)天氣狀況整體北好南差，東北地區(qū)中北部氣溫回升， 光熱充足、墑情適宜，粳稻生長發(fā)育加快；南部降水偏多，氣溫偏低，對作物生長略有不利。南方多雨，部分地區(qū)強降水、寡照天氣不利一季稻分蘗和早稻抽穗揚花。據(jù)農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測，截至 7 月 2 日，江南早稻大部處于抽穗期，華南大部處于乳熟至成熟期。全國早稻一、二類 苗占比分別為 21%、79%，一類苗較上周增加 5 個百分點，二類苗較上周減少 5 個百分點。一類苗較上年同期增加 3 個百分點，二類苗較上年同期減少 3 個百分點。東北地區(qū)、江淮、江漢大部一季稻處于分蘗期；西南地區(qū)大部處于分蘗至拔節(jié)期，局部進入孕穗抽穗期。全國一季稻一、二類苗占比分別為 32%、67%，一類苗較上周減少 3 個百分點， 二類苗較上周增加 4 個百分點。一類苗較上年同期增加 3 個百分點，二類苗較上年同期減少 1 個百分點。目前廣西和廣東大部分地區(qū)早稻成熟進入收割季，預計 7 月下旬基本完成早稻收割作業(yè)，湖南江西早稻陸續(xù)開鐮收割，預計下周將進入大面積收割階段。今年早稻生長期 間氣候條件整體較好，豐產(chǎn)在望。
三、供需平衡分析
2021 年為穩(wěn)定市場預期，確?？诩Z安全，國家對稻谷生產(chǎn)的支持力度繼續(xù)增加，進一步提高稻谷最低收購價水平，鼓勵主產(chǎn)區(qū)提高稻 谷種植面積。按正常年景預估，2021 年稻谷產(chǎn)量將在上年減產(chǎn)基礎上恢復性增產(chǎn)，達到 4040 億斤，同比增加 25 億斤。
2021 年稻谷去庫存力度仍較大，國儲政策性稻谷拍賣常態(tài)化進行， 各級地方儲備稻谷輪出量持續(xù)增加，超期儲存稻谷低價定向銷售量預計超過 400 億斤，綜合預估 2021 年稻谷消費量總體繼續(xù)增長，達到 4280 億斤。進出口方面，受東南亞大米出口價格持續(xù)下降及國內(nèi)外大米價差擴大等因素影響，預計 2021 年我國稻谷進口量和出口量均較上年增加，稻谷進口 80 億斤，出口 75 億斤。據(jù)海關最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年 1-4 月我國累計進口稻谷 54.7 億斤，同比增加 155.3%；累計出口稻谷 23.6 億斤，同比增加 8.8%。
總體看，預計 2021 年全國稻谷總供給量約 4120 億斤，總需求量約 4355 億斤，年度供需缺口 235 億斤?？紤]到當前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4120 |
4040 |
80 |
4355 |
4280 |
3280 |
515 |
395 |
90 |
75 |
-235 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
540 |
510 |
30 |
601 |
591 |
335 |
138 |
105 |
13 |
10 |
-61 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2205 |
2160 |
45 |
2317 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
15 |
-112 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1370 |
1370 |
0 |
1437 |
1387 |
1039 |
165 |
150 |
33 |
50 |
-67 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷拍賣動態(tài)
隨著新季早秈稻陸續(xù)收獲上市，陳稻市場購銷進一步轉淡，政策 性稻谷拍賣行情低位徘徊，但是早稻競拍情況較前期略轉好，結束四 流拍情況。據(jù)統(tǒng)計，7 月 9 計劃投放 2017-2020 年產(chǎn)政策性稻谷 170.5萬噸，實際成交 2.5 萬噸，成交率 1.5%，成交均價 2623 元/噸。跟前
一周相比，成交量略增 0.6 萬噸，成交均價跌 16 元/噸。分品種看，粳稻投放 60.9 萬噸，實際成交 1.5 萬噸，成交率 2.4%，成交均價 2744元/噸；中晚秈稻投放 60.9 萬噸，實際成交 1.0 萬噸，成交率 1.63%，成交均價 2451 元/噸；早秈稻投放 48.8 萬噸，實際成交 0.04 萬噸， 成交率 0.08%，成交均價 2410 元/噸。在三大稻谷品種中，粳稻拍賣成交量最高，秈稻拍賣成交量較上周略轉好，但是整體情況來看，政策性陳稻拍賣行情仍處于低位水平。分省情況看，江蘇的粳稻和安徽的晚秈稻成為本周拍賣成交的主力，四川、湖北和江西省均有少量成交， 其余省份稻谷全部流拍，尤其是黑龍江省，前期拍賣成交情況整體較好，本次投放的 30 萬噸粳稻全部流拍。綜合統(tǒng)計，截止到 7 月 9 日，2021 年政策性稻谷拍賣累計投放 4310.6 萬噸，實際成交 528.0 萬噸， 成交率 12.3%，成交均價 2591 元/噸。跟去年同期相比，今年成交量大幅減少 272 萬噸，減幅 34%，稻谷拍賣市場偏弱行情可見一斑。
2021 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早秈稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早秈稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/23 |
早秈稻 |
52.19 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/30 |
早秈稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早秈稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
2021/5/14 |
早秈稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
2021/5/21 |
早秈稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/28 |
早秈稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
- |
|
2021/6/4 |
早秈稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
2021/6/11 |
早秈稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
- |
|
2021/6/18 |
早秈稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
|
2021/6/25 |
早秈稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/2 |
早秈稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/9 |
早秈稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
|
總計 |
|
1491.2365 |
59.582 |
4.00% |
2432 |
2021年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
2021/4/9 |
中晚秈稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
2021/4/16 |
中晚秈稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
2021/4/23 |
中晚秈稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
2021/4/30 |
中晚秈稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
2021/5/7 |
中晚秈稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
2021/5/14 |
中晚秈稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
2021/5/21 |
中晚秈稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
2021/5/28 |
中晚秈稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
2021/6/4 |
中晚秈稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
2021/6/11 |
中晚秈稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
2021/6/18 |
中晚秈稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|
2021/6/25 |
中晚秈稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|
2021/7/2 |
中晚秈稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
|
2021/7/9 |
中晚秈稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
|
總計 |
|
2163.5797 |
383.8964 |
17.74% |
2602 |
2021 年粳稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
|
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
|
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
|
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
|
2021/6/11 |
粳稻 |
61.1767 |
4.3455 |
7.10% |
2663 |
|
2021/6/18 |
粳稻 |
60.7803 |
4.2344 |
6.97 |
2686 |
|
2021/6/25 |
粳稻 |
60.0021 |
2.1012 |
3.50% |
2686 |
|
2021/7/2 |
粳稻 |
60.0421 |
1.5869 |
2.64% |
2667 |
|
2021/7/9 |
粳稻 |
60.8687 |
1.4846 |
2.44% |
2744 |
|
總計 |
|
663.6242 |
84.5224 |
12.74% |
2654 |
五、國際市場
價格。進入 7 月份，全球新冠疫情形勢更加嚴峻，隨著第三波疫情大爆發(fā)，東南亞已經(jīng)成為重災區(qū)。與此同時，海運市場緊張局面進一步加強，國際集裝箱班輪市場出現(xiàn)一艙難求、一箱難求、運價持續(xù)上漲的情況。多重不利因素疊加，本周東南亞大米出口價格穩(wěn)中下行， 出口量也受到一定程度的影響。泰國大米出口價格繼續(xù)下跌，目前已經(jīng)降至 2019 年底以來的最低水平。一方面海外需求持續(xù)疲軟，另一方面遠洋運輸費用堅挺上揚，近幾個月運費已經(jīng)翻了一番，使得出口商很難出售大米。越南大米出口價格保持穩(wěn)定。
國內(nèi)外大米價差估算
|
|
國際大米 |
廣州國產(chǎn)大米 |
價差 （國內(nèi)-國際） （元/噸） |
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|
品種 |
FOB 價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
|
|
|
|
泰國 5%破碎率 |
431 |
-3 |
3229 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4600-4800 |
1371-1571 |
|
|
|
越南 |
470 |
0 |
3507 |
普通 |
3650 |
143 |
|
|
5%破碎率 |
|
|
|
晚秈米 |
|
|
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供需。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部 6 月預測，2021/22 年度全球大米供需數(shù)據(jù)均較上月預估數(shù)據(jù)小幅上調(diào)，產(chǎn)不足需缺口進一步擴大，期末庫存下降 至近四年最低水平，全球大米供需形勢逐漸趨緊。
2021 年 6 月全球大米供需平衡表（單位：百萬噸）
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年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2019/20 |
497.78 |
665.89 |
43.38 |
496.49 |
177.88 |
|
2020/21 |
504.99 |
673.64 |
47.13 |
506.55 |
176.33 |
|
2021/22 |
506.6 |
673.96 |
46.97 |
514.5 |
168.41 |
進出口。近期 5 月份稻米進出口數(shù)據(jù)發(fā)布，稻米進口量雖較上月略有回調(diào)，但整體來看，2021 年我國稻米進口仍保持強勁增長勢頭。據(jù)海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5 月份我國進口稻米 33 萬噸，同比增加
10 萬噸，增幅 43.5%；1-5 月累計進口稻米 224.5 萬噸，同比增加 126.5 萬噸，增幅 129.1%。5 月份我國出口稻米 23 萬噸，同比減少 10 萬噸， 減幅 30.3%；1-5 月累計出口稻米 105.7 萬噸，同比增加減少 3.3 萬噸， 減幅 3.0%。
六、后市預測和購銷策略建議
進入 7 月中旬，稻米市場購銷重點將轉移至新季早秈稻市場，由于今年早稻長勢情況良好，豐產(chǎn)預期較強，農(nóng)戶整體預期較高，再加 上地儲輪換量增加，早稻市場后期購銷活躍度將會比較高，短期需重 點關注南方產(chǎn)區(qū)早秈稻收獲上市情況及各地開秤情況。陳稻市場需求進一步趨弱，在終端消費沒有明顯好轉的情況下，趨弱行情還將持續(xù) 一段時間。綜合預估下周早秈稻價格區(qū)間 2450-2570 元/噸，中晚秈稻價格區(qū)間 2700-2850 元/噸，粳稻價格區(qū)間 2600-2830 元/噸。
（文章來源：中華糧網(wǎng)）
