一、市場(chǎng)情況
1.1國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨
本周?chē)?guó)內(nèi)玉米價(jià)格水平震蕩調(diào)整,部分地區(qū)小幅回落。其中華北一帶玉米價(jià)格整體偏穩(wěn),部分地區(qū)企業(yè)收購(gòu)報(bào)價(jià)較上周下調(diào) 10-20 元/噸;東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格以穩(wěn)為主,個(gè)別企業(yè)收購(gòu)報(bào)價(jià)下調(diào) 5-10 元/噸; 南北港口玉米價(jià)格本周震蕩調(diào)整,其中北港玉米玉米市場(chǎng)價(jià)格較上周小幅提高 10 元/噸,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)在 2650-2680 元/噸,廣東港口玉米現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 2780-2800 元/噸,環(huán)比下跌約 20 元/噸。受降水天氣以及售糧心態(tài)影響,疊加華北部分深加工企業(yè)進(jìn)入停機(jī)檢修期,過(guò)去一周貿(mào)易商 等持糧主體走貨水平一般,部分企業(yè)玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)根據(jù)到貨情況靈活調(diào)整。
單位:元/噸
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地區(qū) |
等級(jí) |
價(jià)格類型 |
產(chǎn)地 |
21-7-9 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
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長(zhǎng)春深加工 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2580 |
2580 |
2760 |
1900 |
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通遼深加工 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2665 |
2670 |
2765 |
2080 |
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黑龍江肇東 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2625 |
2625 |
2625 |
1700 |
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北京飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
河北 |
2930 |
2930 |
2900 |
2210 |
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天津飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
河北 |
2920 |
2920 |
2890 |
2210 |
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安徽深加工 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2800 |
2850 |
2930 |
2230 |
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石家莊飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2890 |
2900 |
2890 |
2230 |
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德州飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2840 |
2820 |
2885 |
2250 |
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山東深加工 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2820 |
2820 |
2890 |
2294 |
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||||||||
安陽(yáng)飼企 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2940 |
2940 |
2940 |
2240 |
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||||||||
大同 |
中等 |
收購(gòu)價(jià) |
本地 |
2870 |
2870 |
2880 |
2240 |
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重慶 |
中等 |
站臺(tái)價(jià) |
東北 |
2920 |
2920 |
3060 |
2330 |
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南寧 |
中等 |
站臺(tái)價(jià) |
東北 |
2740-2770 |
2760-2790 |
2890-2920 |
2300-2330 |
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||||||||
上海 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
2860-2890 |
2870-2900 |
2960-2990 |
2230-2260 |
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成都 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
3140-3160 |
3150-3170 |
3190-3210 |
2420-2440 |
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大連港 |
中等 |
平艙價(jià) |
東北 |
2680-2700 |
2670-2690 |
2745-2765 |
2200-2220 |
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廣東港 |
中等 |
成交價(jià) |
東北 |
2790-2810 |
2800-2820 |
2940-2960 |
2260-2280 |
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寧波港 |
中等 |
到港價(jià) |
東北 |
2860-2880 |
2870-2890 |
2960-2980 |
2240-2260 |
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廈門(mén)港 |
中等 |
到港價(jià) |
東北 |
2830-2850 |
2830-2850 |
2940-2960 |
2250-2270 |
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||||||||
長(zhǎng)沙 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
2840-2860 |
2840-2860 |
2970-2990 |
2280-2300 |
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武漢 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
2820-2840 |
2860-2880 |
2980-3000 |
2280-2300 |
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南昌 |
中等 |
到站價(jià) |
東北 |
2820-2850 |
2821-2850 |
2960-2990 |
2250-2280 |
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1.2國(guó)內(nèi)玉米期貨
本周?chē)?guó)內(nèi)玉米期價(jià)繼續(xù)回落,截止 7 月 8 日,連盤(pán) 9 月玉米主力合約最低落至 2557 元,價(jià)格趨勢(shì)與 CBOT 玉米期價(jià)相似。本周連盤(pán) 9月玉米主力合約 5 日開(kāi)盤(pán)價(jià) 2631 元,隨后期價(jià)持續(xù)下跌,截止 7 月 9日收盤(pán),連盤(pán) 9 月玉米收至 2567 元,周度下跌 54 元,跌幅 2.43%。截止周五收盤(pán),9 月玉米主力合約總成交量 40.8 萬(wàn)手,持倉(cāng)量 63 萬(wàn)手。本周 CBOT 玉米 12 月主力玉米期價(jià)下跌,一是美國(guó)中西部地區(qū)迎來(lái)降水天氣改善玉米生產(chǎn)預(yù)期;二是巴西二季玉米收割,實(shí)際單產(chǎn)水平高于預(yù)期。
二、行業(yè)情況
本周,國(guó)內(nèi)部分深加工企業(yè)玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)較上周整體持平,個(gè)別 企業(yè)有調(diào)整報(bào)價(jià)情況。截止 7 月 9 日,中糧肇東掛牌收購(gòu)價(jià) 2620 元/噸,;京糧龍江掛牌收購(gòu)價(jià) 2590 元/噸;吉林燃料乙醇掛牌收購(gòu)價(jià) 2610元/噸;開(kāi)魯玉王掛牌收購(gòu)價(jià) 2680 元/噸,均與上周持平。華北地區(qū):
壽光金玉米掛牌收購(gòu)價(jià) 2830 元/噸,較上周漲 10 元/噸;諸城興貿(mào)掛牌收購(gòu)價(jià) 2840 元/噸,較上周漲 30 元/噸;寧晉玉峰掛牌收購(gòu)價(jià) 2860 元/噸,與上周持平。
本周?chē)?guó)內(nèi)玉米深加工產(chǎn)品報(bào)價(jià)與上周基本持平。其中東北地區(qū)淀粉報(bào)價(jià)在 3140-3200 元/噸,華北地區(qū)淀粉報(bào)價(jià)多在 3380-3420 元/噸, 部分地區(qū)和個(gè)別企業(yè)小幅下調(diào)銷(xiāo)售價(jià)格;本周東北地區(qū)玉米酒精報(bào)價(jià)偏穩(wěn), 價(jià)格范圍在 6650-6750 元/ 噸, 華北地區(qū)玉米酒精報(bào)價(jià)在6600-6900 元/噸,河南地區(qū)玉米酒精價(jià)格有所上調(diào)。
本周,國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格水平小幅上漲。據(jù)監(jiān)測(cè),國(guó)內(nèi)土雜豬、外三元、內(nèi)三元均價(jià)在 14.9-15.7 元/公斤,較上周同期上漲約 2%。仔豬價(jià)格結(jié)束出現(xiàn)反彈,全國(guó)仔豬均價(jià)約 48.8 元/公斤,較上期增加 1.3 元/ 公斤。本周?chē)?guó)內(nèi)生豬行情小幅上漲,一方面是國(guó)家生豬收儲(chǔ)政策啟動(dòng), 對(duì)市場(chǎng)信心起到提振,尤其商務(wù)部舉辦新聞發(fā)布會(huì),計(jì)劃對(duì)生豬市場(chǎng)采取宏觀調(diào)控措施;二是經(jīng)歷價(jià)格快速下跌后,國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖戶壓欄情緒再度升溫,短暫造成出欄量減弱,對(duì)價(jià)格帶來(lái)支撐。值得關(guān)注的是,7 月上旬國(guó)內(nèi)生豬消費(fèi)需求仍表現(xiàn)清淡,部分地區(qū)豬肉存量依舊偏高, 遏制價(jià)格上漲勢(shì)頭。據(jù)了解,本周?chē)?guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖大體處于保本微利局面,根據(jù)國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格水平推算,當(dāng)前自繁自養(yǎng)生豬利潤(rùn)約 180.3 元/ 頭。
本周?chē)?guó)內(nèi)雞蛋、淘汰蛋毛雞、肉雞行情穩(wěn)中小幅上漲,雞苗價(jià)格 較上周有所回落。受生豬價(jià)格行情回落影響,雞蛋、肉雞、蛋雞價(jià)格 行情偏弱發(fā)展。市場(chǎng)中新開(kāi)產(chǎn)蛋雞產(chǎn)蛋率較低,雞蛋總供應(yīng)量逐步趨 緊,對(duì)雞蛋行情帶來(lái)小幅提振;蛋雞存欄量環(huán)比小幅下跌,且新開(kāi)產(chǎn)的蛋雞產(chǎn)蛋率有限,淘雞供應(yīng)量逐步趨緊,加之蛋價(jià)回漲且有繼續(xù)上漲的趨勢(shì),支撐淘雞價(jià)格上行。玉米等飼料原料價(jià)格仍處于相對(duì)高位, 養(yǎng)殖成本壓力下,禽類養(yǎng)殖的補(bǔ)欄水平有限,雞苗價(jià)格弱勢(shì)發(fā)展。
三、生產(chǎn)情況
本周我國(guó)北方大部降水勢(shì)力有所減弱,東北地區(qū)出現(xiàn)數(shù)日陰雨寡 照天氣。截止 7 月上旬,河北、遼寧大部,內(nèi)蒙古中東部、黑龍江大興安嶺一帶降水量超過(guò) 50mm,部分地區(qū)達(dá)到 80mm。本周初,山東、河南一帶降水結(jié)束,主要降水集中在河北以及內(nèi)蒙古中東部一帶,隨后 影響遼寧西部和吉林部分玉米帶,周中后期降水逐漸擴(kuò)展至黑龍江等 更北方區(qū)域。受降水影響,東北大部地區(qū)氣溫水平維持在 18-28℃,較常年平均水平落后 3℃左右。降水可能導(dǎo)致部分地區(qū)農(nóng)田偏濕、過(guò)濕現(xiàn)象突出,部分低洼地區(qū)玉米將承受澇漬害,不過(guò)降水對(duì)內(nèi)蒙古東部、 遼寧西部等玉米帶形成較明顯用水改觀,未來(lái)東北地區(qū)玉米增產(chǎn)概率 提高。本周豫南、皖北、蘇北等夏玉米種植帶出現(xiàn)明顯降雨天氣,可 能對(duì)個(gè)別地區(qū)玉米帶來(lái)的倒伏、澇害等影響。
6 月下旬春玉米主產(chǎn)區(qū)作物長(zhǎng)勢(shì)水平(比 5 年均值)% |
||||
差 |
較差 |
持平 |
稍好 |
好 |
1.90% |
20.00% |
51.70% |
23.10% |
3.30% |
6 月下旬春玉米主產(chǎn)區(qū)玉米長(zhǎng)勢(shì)水平(比 5 年均值)% |
||||
差 |
較差 |
持平 |
稍好 |
好 |
2.40% |
22.70% |
49.90% |
21.80% |
3.10% |
據(jù)中華糧網(wǎng)農(nóng)情遙感監(jiān)測(cè)顯示,6 月下旬我國(guó)東北春玉米長(zhǎng)勢(shì)逐步向好,其中優(yōu)良比例達(dá)到 24.9%,長(zhǎng)勢(shì)較差的比例為 25.1%,較中旬減少 7 個(gè)百分點(diǎn),對(duì)比來(lái)看,6 月下旬春玉米盡管長(zhǎng)勢(shì)優(yōu)劣參半,但仍為
5 年來(lái)較好水平。
四、國(guó)際市場(chǎng)
4.1 進(jìn)口動(dòng)態(tài)
7 月 9 日美國(guó)美灣 8 月交貨的美國(guó) 2 號(hào)黃玉米 FOB 價(jià)格315.34美元/噸,合人民幣 2041.98 元/噸,到中國(guó)口岸完稅(取消額外關(guān)稅)后總成本約為 2905.46 元/噸,較上周漲 68 元/噸。
6 月全球玉米供需平衡表(百萬(wàn)噸)
年度 |
期初庫(kù)存 |
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
飼料消費(fèi) |
消費(fèi)總量 |
出口 |
期末庫(kù)存 |
2021/22 |
280.6 |
1189.85 |
189.51 |
748.27 |
1181.04 |
197.47 |
289.41 |
2020/21 |
305.45 |
1125.03 |
184.01 |
728.77 |
1149.88 |
187.04 |
280.6 |
2019/20 |
322.56 |
1117.5 |
167.59 |
715.68 |
1134.61 |
172.46 |
305.45 |
美國(guó)農(nóng)業(yè)部 6 月份發(fā)布的全球玉米供需平衡報(bào)告中,維持 2021/22 年度全球玉米產(chǎn)量、進(jìn)口量數(shù)據(jù)不變,預(yù)計(jì)飼料消費(fèi)量水平為 7.48 億噸,較上期預(yù)測(cè)減少 5 萬(wàn)噸,全球玉米總消費(fèi)量較上期預(yù)測(cè)減少 4 萬(wàn)噸;調(diào)整 2020/21 年度玉米產(chǎn)量至 11.25 億噸,較上期預(yù)測(cè)減少 343萬(wàn)噸,玉米總消費(fèi)和出口量較上期分別增加 47 萬(wàn)噸和 21 萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)調(diào)整后,2021/22 年度全球玉米期初和期末庫(kù)存水平均下降,分別為2.8 億噸和 2.89 億噸,較上期預(yù)測(cè)減少 293 萬(wàn)噸、289 萬(wàn)噸。
五、后期展望
本周?chē)?guó)內(nèi)玉米行情震蕩發(fā)展,整體價(jià)格水平較上周變化不大,部分地區(qū)價(jià)格繼續(xù)小幅回落。預(yù)計(jì)短期之內(nèi)國(guó)內(nèi)玉米行情仍將處于調(diào)整 階段,價(jià)格弱勢(shì)發(fā)展的預(yù)期較高,原因有以下幾個(gè)方面:一是國(guó)內(nèi)玉米需求水平減弱。近期華北部分玉米深加工企業(yè)進(jìn)入停機(jī)檢修階段, 暫停玉米收購(gòu),東北深加工企業(yè)庫(kù)存充足,生豬養(yǎng)殖微利經(jīng)營(yíng)下,飼 料消費(fèi)需求也將出現(xiàn)相關(guān)變化,玉米的消費(fèi)需求較弱,難以對(duì)價(jià)格帶來(lái)支撐作用。二是 7 月份進(jìn)口玉米將迎來(lái)集中到港階段,短期內(nèi)將增加市場(chǎng)供應(yīng),對(duì)玉米市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)心態(tài)帶來(lái)進(jìn)一步影響;三是良好天氣預(yù)期下,國(guó)際玉米期價(jià)出現(xiàn)回落,對(duì)國(guó)內(nèi)玉米期貨走勢(shì)帶來(lái)聯(lián)動(dòng)影響,進(jìn)一步降低未來(lái)市場(chǎng)的價(jià)格預(yù)期;四是小麥、稻谷等替代品仍對(duì)玉米 具有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì),替代情況和替代水平較高,影響市場(chǎng)對(duì)玉米的采 購(gòu)水平。不過(guò)受天氣、貿(mào)易商售糧情緒等因素影響,部分地區(qū)玉米價(jià)格仍可能出現(xiàn)調(diào)整,不排除發(fā)生區(qū)域性上漲的現(xiàn)象,但總體形勢(shì)難對(duì)玉米整體行情帶來(lái)促進(jìn)。