一、市場(chǎng)走勢(shì)
現(xiàn)貨。本周小麥價(jià)格整體繼續(xù)維持階段性高位，局部小幅回調(diào)，貿(mào)易商出貨意愿加強(qiáng)，加工企業(yè)在高庫區(qū)的現(xiàn)狀下采購態(tài)度繼續(xù)維持謹(jǐn)慎。據(jù)中華糧網(wǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，本周全國(guó)主要小麥平均價(jià)格為 2530 元/噸,較上周 2535 元/噸跌 5元/噸，跌幅 0.2%，較去年同期 2312 元/噸漲 218 元/噸，漲幅 9.43%。
部分地區(qū)小麥價(jià)格表 單位：元/噸
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地區(qū) |
等級(jí) |
價(jià)格類型 |
產(chǎn)地 |
2021/7/9 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
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鄭州 |
中等 |
進(jìn)廠價(jià) |
本地產(chǎn) |
2560 |
2570 |
2490 |
2290 |
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石家莊 |
中等 |
收購價(jià) |
本地產(chǎn) |
2568 |
2580 |
2540 |
2380 |
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濟(jì)南 |
中等 |
收購價(jià) |
本地產(chǎn) |
2570 |
2580 |
2520 |
2360 |
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徐州 |
中等 |
收購價(jià) |
本地產(chǎn) |
2540 |
2540 |
2480 |
2280 |
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蚌埠 |
中等 |
收購價(jià) |
本地產(chǎn) |
2500 |
2520 |
2420 |
2280 |
期貨。截至 7 月 9 日，鄭州強(qiáng)麥期貨主力合約收盤 2757元/噸，比周同期跌 14 元/噸，本周最高價(jià) 2769 元/噸，最低價(jià) 2750 元/噸，整體震蕩下行。
二、小麥?zhǔn)召徢闆r
國(guó)家糧食與物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至 7 月 5 日，主產(chǎn)
區(qū)小麥累計(jì)收購 2875.9 萬噸。其中：江蘇收購 739.6 萬噸；河南收購 708.6 萬噸；山東收購 445.7 萬噸；安徽收購 385.5
萬噸；河北收購 204.6 萬噸；湖北收購 89.6 萬噸。
三、國(guó)家政策性小麥、各級(jí)儲(chǔ)備交易情況
國(guó)家政策性小麥拍賣暫停。
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日期 |
地區(qū)/單位 |
交易方式 /小麥標(biāo)的 |
計(jì)劃交易量 |
實(shí)際成交 |
成交均價(jià) |
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7-2 |
廣東華南糧食交易中心有限公司 |
采購 |
6000 |
6000 |
2850 |
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7-8 |
廣東省新興縣糧油購銷公司 |
銷售 |
2000 |
2000 |
2500 |
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7-8 |
廣東省新興縣糧油購銷公司 |
采購 |
2000 |
2000 |
2850 |
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7-8 |
廣東揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)安糧儲(chǔ)備糧管理有限公司 |
采購 |
3447 |
3447 |
2860 |
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7-9 |
廣東佛山市糧食集團(tuán)有限公司 |
采購 |
7300 |
7300 |
2820 |
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7-9 |
廣東揭陽市揭東區(qū)儲(chǔ)備糧管理總公司 |
采購 |
4000 |
4000 |
2820 |
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7-6 |
昆山市糧油購銷有限責(zé)任公司 |
銷售 |
6116.523 |
6116.523 |
2416.25 |
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7-8 |
常熟市糧油購銷有限公司 |
銷售 |
9381.194 |
9381.194 |
2277.12 |
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7-7 |
舟山市糧食收儲(chǔ)有限公司 |
銷售 |
534 |
534 |
2200 |
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7-7 |
金華市糧食收儲(chǔ)有限公司 |
采購 |
5550 |
5550 |
2958 |
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7-5 |
云南通?？h糧食收儲(chǔ)有限公司 |
采購 |
2510.344 |
2510.344 |
3050 |
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7-7 |
海南邁恒達(dá)偉實(shí)業(yè)有限公司 |
采購 |
4000 |
4000 |
2927 |
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7-7 |
?？阼F龍糧食儲(chǔ)備庫 |
銷售 |
3723 |
3723 |
2525 |
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7-7 |
海口鐵龍糧食儲(chǔ)備庫 |
采購 |
3750 |
3750 |
2907 |
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四、小麥加工企業(yè)購銷、經(jīng)營(yíng)情況
受新麥價(jià)格高位回調(diào)等影響，貿(mào)易商出于對(duì)短期內(nèi)麥價(jià)上漲缺乏信心、鎖定利潤(rùn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等考量，出售意愿增強(qiáng)， 企業(yè)到貨量較前期有所增加。因終端消費(fèi)處于季節(jié)性淡季， 特別是暑期各類學(xué)校已陸續(xù)放假，使得集團(tuán)消費(fèi)量減少，面粉廠開機(jī)率進(jìn)一步降低；同時(shí)，經(jīng)過 1 個(gè)多月的陸續(xù)收購， 企業(yè)原糧庫存已有效補(bǔ)充，加之新麥后熟期等考慮，面粉加工企業(yè)后期收購策略將更加靈活，根據(jù)到貨量小幅調(diào)整收購價(jià)格的情況較為常見。在生豬養(yǎng)殖虧損壓力增大、飼料糧源供應(yīng)多元且飼料小麥數(shù)量增多等影響下，飼料養(yǎng)殖企業(yè)追高收購新麥的意愿明顯減弱。麩皮價(jià)格近日出現(xiàn)回彈趨勢(shì)，一方面水產(chǎn)飼料需求復(fù)蘇拉動(dòng)麩皮需求增加，另一方面面粉廠開工率降低導(dǎo)致麩皮供應(yīng)下降，目前加工企業(yè)麩皮基本無庫 存，隨產(chǎn)隨銷。本周監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，納入調(diào)查的小麥加工企 業(yè)平均開機(jī)率 51.4%，較上周下降 1 個(gè)百分點(diǎn)；中等白麥采購成本 2560 元/噸左右，特一粉出廠價(jià) 3160 噸，麩皮價(jià)格2140 元/噸左右，加工每噸小麥費(fèi)用 260 元，理論利潤(rùn)預(yù)估為 83 元/噸。
單位：元/噸
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地區(qū) |
等級(jí) |
價(jià)格類型 |
2021/7/9 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
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北京 |
特一 |
出廠價(jià) |
3250 |
3250 |
3180 |
2980 |
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石家莊 |
特一 |
出廠價(jià) |
3230 |
3230 |
3160 |
2950 |
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德州 |
特一 |
出廠價(jià) |
3210 |
3210 |
3160 |
3060 |
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新鄉(xiāng) |
特一 |
出廠價(jià) |
3200 |
3200 |
3200 |
3110 |
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廣州 |
特一 |
出廠價(jià) |
3480 |
3480 |
3480 |
3400 |
五、國(guó)際市場(chǎng)
本周國(guó)際小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格整體下跌。玉米和大豆市場(chǎng)大幅下挫，給小麥?zhǔn)袌?chǎng)構(gòu)成比價(jià)壓力，CBOT 小麥追隨鄰池大豆和玉米市場(chǎng)的跌勢(shì)。俄羅斯農(nóng)業(yè)部稱，從 7 月 7 日起，小麥出口關(guān)稅將下調(diào)到 41.20 美元，預(yù)計(jì)俄羅斯小麥 FOB 價(jià)將會(huì)略微下跌。由于黑海以及歐洲小麥產(chǎn)量前景改善，烏克蘭小 麥出口報(bào)價(jià)也出現(xiàn)下跌。俄羅斯農(nóng)業(yè)部發(fā)布的初步預(yù)測(cè)數(shù)據(jù) 顯示，2020/21 年度（7 月到次年 6 月）俄羅斯小麥出口量3720 萬噸，同比增加 10%，俄羅斯將再度成為全球頭號(hào)小麥出口國(guó)。咨詢機(jī)構(gòu)將 2021 年哈薩克斯坦小麥產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)下調(diào)至 1270 萬噸，同比減少 11%，因?yàn)?6 月和 7 月期間北部地區(qū)出現(xiàn)強(qiáng)氣流天氣，由于傳統(tǒng)市場(chǎng)對(duì)哈薩克斯坦小麥的需求旺盛，為了滿足海外的需求，哈薩克斯坦很可能擴(kuò)大從俄 羅斯進(jìn)口小麥。2021 年哈薩克斯坦從俄羅斯進(jìn)口的小麥將增至 120 萬噸。
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年度 |
產(chǎn)量 |
貿(mào)易量 |
消費(fèi)量 |
期末庫存 |
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2019/20 |
76349 |
19488 |
74833 |
29922 |
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2020/21 |
77582 |
19910 |
78155 |
29348 |
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2021/22 |
79444 |
20322 |
79112 |
29680 |
CBOT 主要小麥期貨價(jià)格 單位：美元/噸
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品種 |
7 月 1 日收盤 |
7 月 8 日收盤 |
周漲跌 |
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CBOT 小麥 2107 |
244.25 |
224.78 |
-19.47 |
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CBOT 小麥 2109 |
244.90 |
227.44 |
-17.46 |
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CBOT 小麥 2112 |
247.74 |
230.57 |
-17.17 |
7 月 9 日美國(guó)美灣 8 月交貨的美國(guó) 2 號(hào)軟紅冬小麥 FOB
價(jià)格為 243.15 美元/噸，合人民幣 1574.53 元/噸，到中國(guó)口岸完稅后總成本約為 2390.84 元/噸，較上周跌 87.33 元/ 噸。
小麥進(jìn)出口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，5 月份的小麥進(jìn)口量為 79 萬噸，同比下降 3%；1 至 5 月份的進(jìn)口量為 461 萬噸，同比提高 88.9%。其中自美國(guó)進(jìn)口小麥 34.06 萬噸，環(huán)比下降
14.76%，自澳大利亞進(jìn)口 20 萬噸，環(huán)比增長(zhǎng) 153.30%。
六、貿(mào)易購銷策略
面粉加工企業(yè)由于前期進(jìn)行了一定的小麥儲(chǔ)備且當(dāng)前正值消費(fèi)淡季，進(jìn)入七月后面粉廠采購積極性持續(xù)下降，部分企業(yè)暫停收購或者調(diào)高收購標(biāo)準(zhǔn)，收購價(jià)格根據(jù)到廠車輛小幅調(diào)整。短期來看，小麥價(jià)格受上量影響高位震蕩；長(zhǎng)期來看，質(zhì)量好的新季小麥的市場(chǎng)價(jià)格維持向上的方向并沒改變 ，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格僵持的局面或要繼續(xù)維持一段時(shí)間，以等待 契機(jī)來打破。建議后期關(guān)注：1、農(nóng)戶售糧進(jìn)度。2、主產(chǎn)區(qū) 各地級(jí)儲(chǔ)備輪換、貿(mào)易及加工企業(yè)購銷策略。3、國(guó)家政策調(diào)控動(dòng)向。4、玉米、豬價(jià)、飼料市場(chǎng)行情變化。
