一、市場(chǎng)走勢(shì)
現(xiàn)貨。進(jìn)入 6 月下旬，夏至臨近，氣溫繼續(xù)升高，稻米市場(chǎng)淡季行情持續(xù)。終端大米消費(fèi)繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，大中專(zhuān)院校陸續(xù)進(jìn)入暑期，集團(tuán)性消費(fèi)量銳減，貿(mào)易商走貨量減少，倒逼加工企業(yè)進(jìn)一步減少開(kāi)機(jī)，停工檢修增加。原糧市場(chǎng)上稻谷購(gòu)銷(xiāo)緩慢進(jìn)行，拍賣(mài)行情持續(xù)低位徘徊，稻米市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市行情凸顯，短期走弱趨勢(shì)還將持續(xù)。
我國(guó)稻谷和大米價(jià)格統(tǒng)計(jì)表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級(jí) |
類(lèi)型 |
21-6-25 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2720 |
2720 |
2720 |
2690 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2940 |
2940 |
2940 |
2660 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價(jià) |
3680 |
3700 |
3700 |
3900 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4200 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2760 |
2780 |
2800 |
2400 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2560 |
2660 |
2750 |
2500 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2800 |
2800 |
2800 |
2560 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2860 |
2860 |
2940 |
2660 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
3860 |
3900 |
3960 |
3860 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4200 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2460 |
2480 |
2500 |
2300 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2560 |
2600 |
2600 |
2320 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
3840 |
3880 |
3920 |
3620 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4000 |
4020 |
4040 |
3520 |
期貨。本周粳米期貨價(jià)格止跌企回升。截至 6 月 24 日，大商所粳米期貨主力合約收盤(pán)報(bào) 3518 元/噸，較上周同期跌 20 元/噸；粳米期貨總成交量 16780 手，總持倉(cāng)量 33081 手。早秈稻、中晚秈稻和粳稻期貨基本無(wú)成交。
二、生長(zhǎng)形勢(shì)
近期國(guó)內(nèi)稻谷產(chǎn)區(qū)氣象條件整體較好，利于新稻生長(zhǎng)。東北地區(qū)光溫充足，土壤墑情適宜，有利于粳稻生長(zhǎng)發(fā)育；江南、華南和西南地區(qū)大部光溫適宜，利于秈稻生長(zhǎng)發(fā)育；四川盆地東北部和貴州部分地區(qū)降水較多，局地有暴雨，對(duì)在地作物健壯生長(zhǎng)不利。據(jù)農(nóng)業(yè)氣象監(jiān) 測(cè)，截止到 6 月 18 日，江南大部、華南西北部早稻處于孕穗至抽穗期，華南大部處于抽穗期，部分已經(jīng)開(kāi)始乳熟。全國(guó)早稻一、二類(lèi)苗占比 分別為 20%、80%，與上周持平。其中一類(lèi)苗比例較上年同期減 2%，二類(lèi)苗比例較上年同期持平。東北地區(qū)大部一季稻處于返青分蘗期；江淮、 江漢大部處于三葉至返青期；西南地區(qū)大部處于分蘗至拔節(jié)期。全國(guó)一 季稻一、二類(lèi)苗占比分別為 30%、69%，一、二類(lèi)苗總比例較上周增加 1 個(gè)百分點(diǎn)。其中一類(lèi)苗比例較上年同期減 1%，二類(lèi)苗比例較上年同期減 1%。預(yù)計(jì)未來(lái) 10 天，東北地區(qū)多陣雨和局地強(qiáng)對(duì)流天氣，中南部氣溫較常年同期略偏低，可能造成作物生長(zhǎng)緩慢；江南、西南和華南等部 分地區(qū)有大到暴雨天氣，注意防范暴雨洪澇災(zāi)害對(duì)作物的不利影響。另 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度信息，截止 6 月 21 日，江蘇水稻已播栽過(guò) 8 成，安徽一季稻栽插過(guò) 9 成半。
三、供需平衡分析
2021 年為穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，確保口糧安全，國(guó)家對(duì)稻谷生產(chǎn)的支持力度繼續(xù)增加，進(jìn)一步提高稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平，鼓勵(lì)主產(chǎn)區(qū)提高稻 谷種植面積。按正常年景預(yù)估，2021 年稻谷產(chǎn)量將在上年減產(chǎn)基礎(chǔ)上恢復(fù)性增產(chǎn)，達(dá)到 4040 億斤，同比增加 25 億斤。
2021 年稻谷去庫(kù)存力度仍較大，國(guó)儲(chǔ)政策性稻谷拍賣(mài)常態(tài)化進(jìn)行， 各級(jí)地方儲(chǔ)備稻谷輪出量持續(xù)增加，超期儲(chǔ)存稻谷低價(jià)定向銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)超過(guò) 400 億斤，綜合預(yù)估 2021 年稻谷消費(fèi)量總體繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到 4280 億斤。進(jìn)出口方面，受東南亞大米出口價(jià)格持續(xù)下降及國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差擴(kuò)大等因素影響，預(yù)計(jì) 2021 年我國(guó)稻谷進(jìn)口量和出口量均較上年增加，稻谷進(jìn)口 80 億斤，出口 75 億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年 1-4 月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口稻谷 54.7 億斤，同比增加155.3%；累計(jì)出口稻谷 23.6 億斤，同比增加 8.8%。
總體看，預(yù)計(jì) 2021 年全國(guó)稻谷總供給量約 4120 億斤，總需求量約 4355 億斤，年度供需缺口 235 億斤?？紤]到當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策性稻谷庫(kù)存仍處于歷史高位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4120 |
4040 |
80 |
4355 |
4280 |
3280 |
515 |
395 |
90 |
75 |
-235 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
540 |
510 |
30 |
601 |
591 |
335 |
138 |
105 |
13 |
10 |
-61 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2205 |
2160 |
45 |
2317 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
15 |
-112 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1370 |
1370 |
0 |
1437 |
1387 |
1039 |
165 |
150 |
33 |
50 |
-67 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷拍賣(mài)動(dòng)態(tài)
隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)行情繼續(xù)走弱，政策性稻谷拍賣(mài)行情繼續(xù)下行，成交量繼續(xù)縮減。據(jù)統(tǒng)計(jì)，6 月 25 日共計(jì)投放 2017～2020 年產(chǎn)政策性稻谷 164.5 萬(wàn)噸，實(shí)際成交 2.7 萬(wàn)噸，成交率 1.7%，成交均價(jià) 2643 元/噸。分品種看，粳稻投放 60.0 萬(wàn)噸，實(shí)際成交 2.1 萬(wàn)噸，成交率 3.5%，成交均價(jià) 2686 元/噸；中晚秈稻投放 60.0 萬(wàn)噸，實(shí)際成交 0.6 萬(wàn)噸，
成交率 1.0%，成交均價(jià) 2498 元/噸；早秈稻投放 44.5 萬(wàn)噸，無(wú)成交。從分省情況看，江蘇、安徽兩省拍賣(mài)成交量相對(duì)較高，黑龍江和河南少量成交，湖南、湖北、四川、江西和吉林省稻谷全部流拍。綜合統(tǒng)計(jì)，截止到 6 月 25 日，2021 年政策性稻谷拍賣(mài)累計(jì)投放 3984.3 萬(wàn)噸，實(shí)際成交 523.6 萬(wàn)噸，成交率 13.1%，成交均價(jià) 2591 元/噸。
2021 年早秈稻拍賣(mài)統(tǒng)計(jì)表
|
日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量（萬(wàn)噸） |
實(shí)際成交量（萬(wàn)噸） |
成交率 |
成交均價(jià)（元/噸） |
|
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早秈稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早秈稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/23 |
早秈稻 |
52.19 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/30 |
早秈稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早秈稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
2021/5/14 |
早秈稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
2021/5/21 |
早秈稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/28 |
早秈稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
- |
|
2021/6/4 |
早秈稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
2021/6/11 |
早秈稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
- |
|
2021/6/18 |
早秈稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
|
2021/6/25 |
早秈稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
|
總計(jì) |
|
1407.1994 |
59.5444 |
4.23% |
2432 |
2021 年中晚秈稻拍賣(mài)統(tǒng)計(jì)表
|
日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量（萬(wàn)噸） |
實(shí)際成交量（萬(wàn)噸） |
成交率 |
成交均價(jià)（元/噸） |
|
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
2021/4/9 |
中晚秈稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
2021/4/16 |
中晚秈稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
2021/4/23 |
中晚秈稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
2021/4/30 |
中晚秈稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
2021/5/7 |
中晚秈稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
2021/5/14 |
中晚秈稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
2021/5/21 |
中晚秈稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
2021/5/28 |
中晚秈稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
2021/6/4 |
中晚秈稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
2021/6/11 |
中晚秈稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
2021/6/18 |
中晚秈稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|
2021/6/25 |
中晚秈稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|
總計(jì) |
|
2042.1724 |
382.5612 |
18.73% |
2603 |
2021 年粳稻拍賣(mài)統(tǒng)計(jì)表
|
日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量（萬(wàn)噸） |
實(shí)際成交量（萬(wàn)噸） |
成交率 |
成交均價(jià)（元/噸） |
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
|
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
|
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
|
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
|
2021/6/11 |
粳稻 |
61.1767 |
4.3455 |
7.10% |
2663 |
|
2021/6/18 |
粳稻 |
60.7803 |
4.2344 |
6.97 |
2686 |
|
2021/6/25 |
粳稻 |
60.0021 |
2.1012 |
3.50% |
2686 |
|
總計(jì) |
|
542.7134 |
81.4509 |
15.01% |
2583 |
五、國(guó)際市場(chǎng)
價(jià)格。本周東南亞大米出口價(jià)格繼續(xù)下行。泰國(guó)大米價(jià)格全線下跌，主要原因是近期降雨充足，灌溉水源充足，改善新季稻米供應(yīng)。不過(guò)由于海運(yùn)費(fèi)上漲，制約了大米價(jià)格跌幅。貿(mào)易商認(rèn)為按照當(dāng)前的價(jià)格，泰國(guó)大米出口競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，出口量有望增加。越南米價(jià)小幅下跌，由于集裝箱供應(yīng)短缺，大米出口受限，另外越南米價(jià)相對(duì)較高，進(jìn)口商轉(zhuǎn)向泰國(guó)和印度尋求低價(jià)大米。
國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差估算
|
國(guó)際大米 |
廣州國(guó)產(chǎn)大米 |
價(jià)差 （國(guó)內(nèi)-國(guó)際） （元/噸） |
||||
|
品種 |
FOB 價(jià) （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價(jià) （元/噸） |
|
|
泰國(guó) 5%破碎率 |
447 |
-27 |
3336 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4500-4700 |
1164-1364 |
|
越南 5%破碎率 |
480 |
-5 |
3571 |
普通 晚秈米 |
3740 |
169 |
供需。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 6 月預(yù)測(cè)，2021/22 年度全球大米供需數(shù)據(jù)均較上月預(yù)估數(shù)據(jù)小幅上調(diào)，產(chǎn)不足需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，期末庫(kù)存下降 至近四年最低水平，全球大米供需形勢(shì)逐漸趨緊。
2021 年 6 月全球大米供需平衡表（單位：百萬(wàn)噸）
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫(kù)存 |
|
2019/20 |
497.78 |
665.89 |
43.38 |
496.49 |
177.88 |
|
2020/21 |
504.99 |
673.64 |
47.13 |
506.55 |
176.33 |
|
2021/22 |
506.6 |
673.96 |
46.97 |
514.5 |
168.41 |
進(jìn)出口。近期 5 月份稻米進(jìn)出口數(shù)據(jù)發(fā)布，稻米進(jìn)口量雖較上月略有回調(diào)，但整體來(lái)看，2021 年我國(guó)稻米進(jìn)口仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5 月份我國(guó)進(jìn)口稻米 33 萬(wàn)噸，同比增加10 萬(wàn)噸，增幅 43.5%；；1-5 月累計(jì)進(jìn)口稻米 224.5 萬(wàn)噸，同比增加 126.5萬(wàn)噸，增幅 129.1%。5 月份我國(guó)出口稻米 23 萬(wàn)噸，同比減少 10 萬(wàn)噸， 減幅 30.3%；1～5 月累計(jì)出口稻米 105.7 萬(wàn)噸，同比增加減少 3.3 萬(wàn)噸，減幅 3.0%。
六、后市預(yù)測(cè)和購(gòu)銷(xiāo)策略建議
目前國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，大米加工企業(yè)開(kāi)機(jī)率持續(xù)維持低位，對(duì)稻谷的消耗十分緩慢。當(dāng)前米企庫(kù)存仍比較充足，采購(gòu)稻谷積極性不高。另外南方稻谷主產(chǎn)省地方儲(chǔ)備稻谷輪換出庫(kù)較多，供應(yīng)寬松之下，短期稻米價(jià)格繼續(xù)承壓下行。綜合預(yù)估下周早秈稻價(jià)格區(qū)間 2500-2600 元/噸，中晚秈稻價(jià)格區(qū)間 2730-2900 元/噸，粳稻價(jià)格區(qū)間 2600-2900 元/噸。
