一、市場走勢
現貨。本周，大米市場需求尚未恢復，經銷商備貨熱情不高，米價走勢偏弱。地方儲備收儲結束，米企采購也開始轉變?yōu)榘葱瓒ㄙ?，原糧需求明顯減少。目前，市場供應充足，收購主體減少，市場受托市收購支撐，價格持穩(wěn)運行。
我國稻谷和大米價格統計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-12-17 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2640 |
2640 |
2600 |
2700 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2860 |
2860 |
2860 |
2940 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標一 |
出廠價 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2740 |
2820 |
2700 |
2860 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2640 |
2640 |
2560 |
2840 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2680 |
2680 |
2610 |
2800 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2700 |
2720 |
2680 |
2800 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2500 |
2500 |
2620 |
2750 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2420 |
2400 |
2420 |
2580 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3820 |
3820 |
3800 |
3900 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3940 |
3940 |
3940 |
3880 |
期貨。本周粳米期貨價格延續(xù)下跌走勢。截至12 月16 日，大商所粳米期貨主力合約收盤報3271 元/噸，較上周同期跌54 元/噸；粳米期貨總成交量20590 手，總持倉量29886 手。秈稻、中晚秈稻和粳稻期貨基本無成交。
二、生長形勢
本周，全國大部光熱條件較好，長江流域及其以南大部平均日照時數為1981 年以來同期最高，農區(qū)大部墑情適宜。據農業(yè)氣象監(jiān)測，截至11 月19 日，華南南部晚稻大部分已收獲。
三、供需平衡分析
2021 年為穩(wěn)定市場預期，確保口糧安全，國家對稻谷生產的支持力度繼續(xù)增加，進一步提高稻谷最低收購價水平，鼓勵主產區(qū)提高稻谷種植面積。12 月份中晚稻大量收獲上市，產量和質量整體高于去年水平。綜合預估2021 年我國稻谷總產量達到4150 億斤，同比增加135億斤。
2021年受國內人口剛性增長影響，稻谷口糧消費穩(wěn)中提升。另一方面，隨著玉米價格持續(xù)上漲影響，超期儲存稻谷替代玉米的飼用消費持續(xù)增長，預計全年飼料用糧消費高達500 億斤。綜合預估2021 年國內稻谷消費總量達到4300 億斤。進出口方面，受國內外大米價差擴大影響，預計全年稻谷進口量和出口量均較上年增加，其中進口增加幅度較大，預計稻谷進口130 億斤，出口75 億斤。據海關最新數據統計顯示，2021 年1-10 月我國累計進口稻谷111 億斤，同比增加111.9%；累計出口稻谷58 億斤，同比減少1.9%。
總體看，預計2021 年全國稻谷總供給量約4280 億斤，總需求量約4375 億斤，年度供需缺口95 億斤?？紤]到當前國內政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4280 |
4150 |
130 |
4375 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
75 |
-95 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
口 |
|
|
2021 |
580 |
510 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-24 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2270 |
2210 |
60 |
2337 |
2322 |
1906 |
232 |
140 |
44 |
15 |
-67 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1434 |
1384 |
1059 |
130 |
155 |
40 |
50 |
-4 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷收購動態(tài)
據國家糧食和物質儲備局最新數據統計，截至 12 月 5 日，主產區(qū)中晚秈稻累計收購 2015 萬噸；主產區(qū)粳稻累計收購 1811 萬噸。
2021 年新季稻谷收購進度表（萬噸）
|
日期 |
中晚秈稻累計收購量 |
同比增減量 |
粳稻累計收購量 |
同比增減量 |
|
9 月 25 日 |
134.9 |
- |
- |
- |
|
10 月 5 日 |
379 |
- |
- |
- |
|
10 月 15 日 |
630 |
- |
- |
- |
|
10 月 25 日 |
852 |
- |
- |
- |
|
11 月 15 日 |
1530 |
- |
840 |
- |
|
11 月 25 日 |
1759 |
- |
1287 |
- |
|
12 月 5 日 |
2015 |
- |
1811 |
- |
五、政策性稻谷拍賣動態(tài)
從2021 年10 月16 日起，政策性稻谷拍賣暫停。綜合統計，截至10 月15 日，2021 年政策性稻谷拍賣累計投放6654.86 萬噸，實際成交542.25 萬噸，成交率8.15%，成交均價2591 元/噸。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍賣成交量大幅減少725.82 萬噸，減幅57.24%。
2021 年早秈稻拍賣統計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早秈稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早秈稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
|
|
2021/4/23 |
早秈稻 |
52.19 |
0 |
0% |
|
|
2021/4/30 |
早秈稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早秈稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
2021/5/14 |
早秈稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
2021/5/21 |
早秈稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/28 |
早秈稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/6/4 |
早秈稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
2021/6/11 |
早秈稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/6/18 |
早秈稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
|
2021/6/25 |
早秈稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/2 |
早秈稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/9 |
早秈稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
|
2021/7/16 |
早秈稻 |
20.3847 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/23 |
早秈稻 |
60.1 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/30 |
早秈稻 |
59.9955 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/6 |
早秈稻 |
59.956 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/13 |
早秈稻 |
60.0139 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/20 |
早秈稻 |
59.9849 |
0.0921 |
0.15% |
2380 |
|
2021/8/27 |
早秈稻 |
60.007 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/9/3 |
早秈稻 |
59.9552 |
0.2392 |
0.40% |
2413 |
|
2021/9/10 |
早秈稻 |
60.0134 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/9/17 |
早秈稻 |
60.022 |
0.1 |
0.17% |
2410 |
|
2021/9/24 |
早秈稻 |
60.0154 |
0.1501 |
0.25% |
2440 |
|
2021/9/29 |
早秈稻 |
60.0212 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
早秈稻 |
60.0204 |
0.0052 |
0.00% |
2410 |
|
總計 |
|
2231.7261 |
60.1686 |
2.70% |
2428 |
2021 年中晚秈稻拍賣統計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
2021/4/9 |
中晚秈稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
2021/4/16 |
中晚秈稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
2021/4/23 |
中晚秈稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
2021/4/30 |
中晚秈稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
2021/5/7 |
中晚秈稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
2021/5/14 |
中晚秈稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
2021/5/21 |
中晚秈稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
2021/5/28 |
中晚秈稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
2021/6/4 |
中晚秈稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
2021/6/11 |
中晚秈稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
2021/6/18 |
中晚秈稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|
2021/6/25 |
中晚秈稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|
2021/7/2 |
中晚秈稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
|
2021/7/9 |
中晚秈稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
|
2021/7/16 |
中晚秈稻 |
60.5246 |
0 |
0.00% |
2451 |
|
2021/7/23 |
中晚秈稻 |
59.8 |
0.1 |
0.17% |
2460 |
|
2021/7/30 |
中晚秈稻 |
59.5513 |
0.057 |
0.10% |
2567 |
|
2021/8/6 |
中晚秈稻 |
59.8406 |
0.6798 |
1.14% |
2485 |
|
2021/8/13 |
中晚秈稻 |
60.3744 |
0.6798 |
1.13% |
2485 |
|
2021/8/20 |
中晚秈稻 |
59.9354 |
0.1639 |
0.27% |
2518 |
|
2021/8/27 |
中晚秈稻 |
60.2814 |
0.1 |
0.17% |
2530 |
|
2021/9/3 |
中晚秈稻 |
59.9732 |
0 |
0.00% |
2530 |
|
2021/9/10 |
中晚秈稻 |
60.3415 |
0.2811 |
0.47% |
2513 |
|
2021/9/17 |
中晚秈稻 |
60.1192 |
0.05 |
0.08% |
2530 |
|
2021/9/24 |
中晚秈稻 |
60.0596 |
0.1156 |
0.19% |
2560 |
|
2021/9/29 |
中晚秈稻 |
59.3858 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
中晚秈稻 |
60.4793 |
0 |
0.00% |
|
|
總計 |
|
2944.246 |
385.8813 |
13.11% |
2602 |
六、國際市場
價格。當前國際大米市場仍持續(xù)走弱，雖然大米供應出現下降趨
勢，但當前供應仍顯充足，短期內國際大米價格仍跌多漲少。受國際
市場影響，東南亞大米出口價格穩(wěn)中偏弱運行。臨近年底，泰國大米
需求依舊沉悶，出口價格保持平穩(wěn)；因需求疲軟，越南大米出口降至
三個月的最低水平；需求疲軟，加上盧比疲軟，令米價承壓，印度大
米出口價格跌至2016 年12 月份以來的最低水平。
國內外大米價差估算
|
國際大米 |
廣州國產大米 |
價差 （國內-國際） （元/噸） |
||||
|
品種 |
FOB 價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
|
|
泰國 5%破碎率 |
402 |
1 |
2966 |
優(yōu)質 晚秈米 |
4500-4700 |
1534-1734 |
|
越南 5%破碎率 |
405 |
0 |
2987 |
普通 晚秈米 |
3600 |
613 |
供需。美國農業(yè)部 12 月供需報告預測，2021/2022 年度全球大米與上月相比，供應量和消費量均減少，貿易量略有增加，期末庫存略 有減少。雖然全球大米庫存有所下降，對后期市場走勢將會有利，但 當前總體仍然較為充足，出現轉折點仍需時間，短期國際大米價格仍 然跌多漲少。
2021 年 12 月全球大米供需平衡表（單位：百萬噸）
|
年份 |
產量 |
總供給 |
貿易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2019/20 |
498.84 |
675.48 |
43.41 |
493.71 |
181.77 |
|
2020/21 |
507.2 |
688.98 |
49.84 |
502.04 |
186.93 |
|
2021/22 |
510.78 |
697.71 |
49.74 |
510.91 |
186.8 |
進出口。據海關統計，2021 年 1-10 月我國累計進口大米 390 萬噸，同比增加 111.9%；出口 204 萬噸，同比減少 1.9%。
七、后市預測和購銷策略建議
目前市場采購主體的需求減弱，市場收購主力再度回歸政策性托 市收購。隨著政策性收購的進行，市場的部分糧源進入托市流程，短 期內難以重回市場流通，在一定程度上減輕了市場的供應壓力，為后 期稻米市場回升提供有力支撐。截至 12 月中旬，主產區(qū)農戶稻谷平均售糧進度約 4 成，部分農戶低價惜售。年關將近，稻谷受政策性主導市場以及持糧主體惜售氛圍影響下，部分產區(qū)市場價格將呈易漲難跌 的態(tài)勢。綜合預估下周早秈稻價格區(qū)間 2600-2800 元/噸，中晚秈稻價格區(qū)間 2500-3100 元/噸，粳稻價格區(qū)間 2550-3100 元/噸
