一、市場走勢
現(xiàn)貨。進(jìn)入8月末,隨著各級地方儲備秈稻輪入進(jìn)度加快,早秈稻購銷漸入尾聲,市場糧源下降較快,早秈稻價格繼續(xù)在托市價上方小幅波動。隨著再生稻及早熟中稻陸續(xù)收獲上市,接棒早秈稻成為稻谷市場購銷的重點。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表(單位:元/噸)
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-8-27 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2640 |
2660 |
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2940 |
2940 |
2940 |
2760 |
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價 |
3550 |
3540 |
3570 |
3760 |
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4200 |
4200 |
4200 |
4000 |
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2760 |
2740 |
2700 |
2420 |
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2560 |
2580 |
2540 |
2580 |
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2700 |
2700 |
2760 |
2560 |
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2560 |
2560 |
2700 |
2500 |
湖南長沙 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3760 |
3760 |
3780 |
3880 |
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4240 |
4240 |
4260 |
4100 |
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2760 |
2760 |
2760 |
2600 |
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2660 |
2660 |
2680 |
2600 |
湖南長沙 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3840 |
3800 |
3800 |
3600 |
江西南昌 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4000 |
3980 |
3980 |
3560 |
期貨。本周粳米期貨價格繼續(xù)下跌。截至8月26日,大商所粳米期貨主力合約收盤報3515元/噸,較上周同期跌1元/噸;粳米期貨總成交量31415手,總持倉量30497手。早秈稻、中晚秈稻和粳稻期貨基本無成交。
二、生長形勢
進(jìn)入8月下旬,北方大部農(nóng)區(qū)氣象條件總體利于一季稻穩(wěn)健生長;但東北地區(qū)氣溫偏低使一季稻生長放緩,部分地區(qū)水稻遭受輕到中度障礙型冷害;江南中南部和華南大部光熱充足、降水適宜,西南地區(qū)降水緩解了部分地區(qū)土壤缺墑,利于水稻生長發(fā)育;長江流域和西南部分地區(qū)多陰雨和強降水天氣,不利一季稻生長發(fā)育。據(jù)農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測,截至8月20日,江淮、江南東部一季稻處于孕穗抽穗期;東北地區(qū)、江漢、西南地區(qū)大部處于抽穗期,部分地區(qū)進(jìn)入乳熟成熟期。全國一季稻一、二類苗占比分別為28%、67%,一類苗比上周增加3個百分點,二類苗比上周減少6個百分點。一類苗較上年同期持平,二類苗比上年同期減少5個百分點。江南和華南大部晚稻處于分蘗拔節(jié)期。全國晚稻一、二類苗占比分別為17%、83%,一類苗比上周減少1個百分點,二類苗比上周增加1個百分點。一類苗比上年同期增加6個百分點,二類苗比上年同期減少5個百分點。
三、供需平衡分析
2021年為穩(wěn)定市場預(yù)期,確??诩Z安全,國家對稻谷生產(chǎn)的支持力度繼續(xù)增加,進(jìn)一步提高稻谷最低收購價水平,鼓勵主產(chǎn)區(qū)提高稻谷種植面積。按正常年景預(yù)估,2021年稻谷產(chǎn)量將在上年減產(chǎn)基礎(chǔ)上恢復(fù)性增產(chǎn),達(dá)到4040億斤,同比增加25億斤。
2021年稻谷去庫存力度逐漸加大,國儲政策性稻谷拍賣常態(tài)化進(jìn)行,各級地方儲備稻谷輪出量持續(xù)增加,超期儲存稻谷低價定向銷售量預(yù)計超過400億斤,綜合預(yù)估2021年稻谷消費量總體繼續(xù)增長,達(dá)到4300億斤。進(jìn)出口方面,東南亞受新冠疫情影響,大米出口價格持續(xù)下降,國內(nèi)外大米價差進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計2021年我國稻谷進(jìn)口量和出口量均較上年增加,其中進(jìn)口增加幅度較大,稻谷進(jìn)口115億斤,出口75億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2021年1-7月我國累計進(jìn)口稻谷81.1億斤,同比增加105.5%;累計出口稻谷43.2億斤,同比減少3.2%。
總體看,預(yù)計2021年全國稻谷總供給量約4155億斤,總需求量約4375億斤,年度供需缺口220億斤??紤]到當(dāng)前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史高位,稻谷供應(yīng)有保障,供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
2021 |
4155 |
4040 |
115 |
4375 |
4300 |
3280 |
515 |
415 |
90 |
75 |
-220 |
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早秈稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
2021 |
580 |
510 |
70 |
601 |
591 |
335 |
138 |
105 |
13 |
10 |
-21 |
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚秈稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
2021 |
2205 |
2160 |
45 |
2317 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
15 |
-112 |
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
四、政策性稻谷收購動態(tài)
進(jìn)入8月份以后,早秈稻收購進(jìn)度變快。據(jù)統(tǒng)計,截至8月15日,主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購早秈稻343.8萬噸。其中,江西收購164萬噸,同比減少18萬噸;湖北收購5.05萬噸,同比增加0.85萬噸;廣東收購31.5萬噸,同比減少0.8萬噸;安徽收購6.4萬噸,同比增加2萬噸;浙江收購42.48萬噸,同比增加5.07萬噸。近10日早秈稻日均收購量僅7.4萬噸,較上年同期少2萬噸左右。
2021 年早秈稻收購進(jìn)度表(萬噸)
日期 |
累計收購量 |
同比增減量 |
7 月 25 日 |
128.2 |
-10.7 |
8 月 5 日 |
269.8 |
5.7 |
8 月 15 日 |
343.8 |
- |
五、政策性稻谷拍賣動態(tài)
進(jìn)入8月下旬,稻谷市場整體行情保持穩(wěn)弱走勢,米企庫存仍有余量,市場對陳稻采購的需求偏低,周度成交量近兩個月徘徊在3萬噸以下的水平,成交品種主要以粳稻為主,且多數(shù)省份流拍現(xiàn)象比較明顯,短期陳稻拍賣行情難有上漲勢頭。
據(jù)統(tǒng)計,8月27計劃投放2017年到2020年產(chǎn)政策性稻谷180.7萬噸,實際成交2.6萬噸,成交率1.5%,成交均價2606元/噸。跟前一周相比,成交量增加1.3萬噸,成交均價下降52元/噸。分品種看,粳稻投放60.5萬噸,實際成交2.5萬噸,成交率4.2%,成交均價2609元/噸;中晚秈稻投放60.3萬噸,實際成交0.1萬噸,成交率0.2%,成交均價2530元/噸;早秈稻投放60.0萬噸,全部流拍。在三大稻谷品種中,本次粳稻成交量大幅增加,秈稻拍賣成交繼續(xù)保持不溫不火的狀態(tài)。分省情況看,黑龍江、江蘇兩省的粳稻依舊是本周拍賣成交的主力,安徽省秈稻和粳稻均有少量成交,其余省份稻谷全部流拍,且本次流拍省份較上周增加較多。綜合統(tǒng)計,截止到8月27日,2021年政策性稻谷拍賣累計投放5572.3萬噸,實際成交540.0萬噸,成交率9.7%,成交均價2591元/噸。跟去年同期相比,今年政策性稻谷拍賣成交量大幅減少666.7萬噸,減幅55.2%。
2021 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量(萬噸) |
實際成交量(萬噸) |
成交率 |
成交均價(元/噸) |
||||||||
|
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
||||||||
|
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
||||||||
|
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
||||||||
|
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
||||||||
|
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
||||||||
|
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
|
||||||
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
||||||||
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
||||||||
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
||||||||
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
||||||||
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
||||||||
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
||||||||
2021/4/9 |
早秈稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
||||||||
2021/4/16 |
早秈稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
|
|
||||||||
2021/4/23 |
早秈稻 |
52.19 |
0 |
0% |
|
|
||||||||
2021/4/30 |
早秈稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
||||||||
2021/5/7 |
早秈稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
||||||||
2021/5/14 |
早秈稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
||||||||
2021/5/21 |
早秈稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
||||||||
2021/5/28 |
早秈稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/6/4 |
早秈稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
||||||||
2021/6/11 |
早秈稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/6/18 |
早秈稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
|
||||||||
2021/6/25 |
早秈稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/7/2 |
早秈稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/7/9 |
早秈稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
|
||||||||
2021/7/16 |
早秈稻 |
20.3847 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/7/23 |
早秈稻 |
60.1 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/7/30 |
早秈稻 |
59.9955 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/8/6 |
早秈稻 |
59.956 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/8/13 |
早秈稻 |
60.0139 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
2021/8/20 |
早秈稻 |
59.9849 |
0.0921 |
0.15% |
2380 |
|
||||||||
2021/8/27 |
早秈稻 |
60.007 |
0 |
0.00% |
|
|
||||||||
總計 |
|
1871.6785 |
59.6741 |
3.19% |
2432 |
|
2021 年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量(萬噸) |
實際成交量(萬噸) |
成交率 |
成交均價(元/噸) |
|
|||||||
|
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
|||||||
|
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
|||||||
|
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
|||||||
|
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
|||||||
|
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
|||||||
|
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
|||||||
|
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
|||||||
|
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
|||||||
|
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
|||||||
|
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
|||||||
|
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
|||||||
|
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
|||||||
|
2021/4/9 |
中晚秈稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
|||||||
|
2021/4/16 |
中晚秈稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
|||||||
|
2021/4/23 |
中晚秈稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
|||||||
|
2021/4/30 |
中晚秈稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
|||||||
|
2021/5/7 |
中晚秈稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
|||||||
|
2021/5/14 |
中晚秈稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
|||||||
|
2021/5/21 |
中晚秈稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
|||||||
|
2021/5/28 |
中晚秈稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
|||||||
|
2021/6/4 |
中晚秈稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
|||||||
|
2021/6/11 |
中晚秈稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
|||||||
2021/6/18 |
中晚秈稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|||||||||
2021/6/25 |
中晚秈稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|||||||||
2021/7/2 |
中晚秈稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
|||||||||
2021/7/9 |
中晚秈稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
|||||||||
2021/7/16 |
中晚秈稻 |
60.5246 |
0 |
0.00% |
2451 |
|||||||||
2021/7/23 |
中晚秈稻 |
59.8 |
0.1 |
0.17% |
2460 |
|||||||||
2021/7/30 |
中晚秈稻 |
59.5513 |
0.057 |
0.10% |
2567 |
|||||||||
2021/8/6 |
中晚秈稻 |
59.8406 |
0.6798 |
1.14% |
2485 |
|||||||||
2021/8/13 |
中晚秈稻 |
60.3744 |
0.6798 |
1.13% |
2485 |
|||||||||
2021/8/20 |
中晚秈稻 |
59.9354 |
0.1639 |
0.27% |
2518 |
|||||||||
2021/8/27 |
中晚秈稻 |
60.2814 |
0.1 |
0.17% |
2530 |
|||||||||
總計 |
|
2583.8874 |
385.4346 |
14.92% |
2602 |
2021 年粳稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量(萬噸) |
實際成交量(萬噸) |
成交率 |
成交均價(元/噸) |
|
|||||||
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
|||||||
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
|||||||
|
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
|
|||||||
|
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
|
|||||||
|
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
|
|||||||
|
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
|
|||||||
|
2021/6/11 |
粳稻 |
61.1767 |
4.3455 |
7.10% |
2663 |
|
|||||||
|
2021/6/18 |
粳稻 |
60.7803 |
4.2344 |
6.97 |
2686 |
|
|||||||
2021/6/25 |
粳稻 |
60.0021 |
2.1012 |
3.50% |
2686 |
|||||||||
2021/7/2 |
粳稻 |
60.0421 |
1.5869 |
2.64% |
2667 |
|||||||||
2021/7/9 |
粳稻 |
60.8687 |
1.4846 |
2.44% |
2744 |
|||||||||
2021/7/16 |
粳稻 |
51.4137 |
1.3131 |
2.55% |
2696 |
|||||||||
2021/7/23 |
粳稻 |
59.7 |
0.7 |
1.17% |
2650 |
|||||||||
2021/7/30 |
粳稻 |
60.1592 |
1.5406 |
2.56% |
2613 |
|||||||||
2021/8/6 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
|||||||||
2021/8/13 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
|||||||||
2021/8/20 |
粳稻 |
60.1197 |
1.0656 |
1.77% |
2704 |
|||||||||
2021/8/27 |
粳稻 |
60.4513 |
2.5483 |
4.22% |
2609 |
|||||||||
總計 |
|
1076.4057 |
94.8642 |
8.81% |
2652 |
六、國際市場
價格。進(jìn)入8月下旬,天氣逐漸轉(zhuǎn)涼,大米消費需求轉(zhuǎn)好,帶動?xùn)|南亞大米出口量逐漸增加,價格繼續(xù)小幅上漲。本周由于非洲市場的需求增加,再加上來自東南亞國家聯(lián)盟和日本的買家入市詢價,泰銖匯率上漲,帶動泰國大米與其他競爭對手國家的大米價差逐漸縮小,泰國大米在國際市場上更加具有競爭力,本周泰國大米出口銷售加快,價格小幅上漲。受海外采購需求提振,本周越南大米出口價格也有所上漲。當(dāng)前主要受新冠疫情限制出行,越南貿(mào)易商簽署新的出口合同相對謹(jǐn)慎,運輸成本高企一定程度上限制了出口的增加。
國內(nèi)外大米價差估算
國際大米 |
廣州國產(chǎn)大米 |
價差 (國內(nèi)-國際) (元/噸) |
||||
品種 |
FOB 價 (美元/噸) |
較上周 |
完稅成本估算 (元/噸) |
品種 |
批發(fā)價 (元/噸) |
|
泰國 5%破碎率 |
409 |
4 |
3070 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4500-4700 |
1430-1630 |
越南 5%破碎率 |
400 |
5 |
3006 |
普通 晚秈米 |
3600 |
594 |
供需。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部8月預(yù)測,2021/22年度全球大米供需數(shù)據(jù)均較上月小幅提高,全球大米供需形勢進(jìn)一步趨緊。除了貿(mào)易量較上年度略有下降外,2021/22年度全球大米產(chǎn)量、消費量均較上年度增加,產(chǎn)消缺口約680萬噸,期末庫存進(jìn)一步下滑。
2021 年 8 月全球大米供需平衡表(單位:百萬噸)
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
2019/20 |
497.83 |
674.44 |
43.38 |
496.69 |
177.75 |
2020/21 |
505.81 |
683.56 |
48.82 |
506.62 |
176.95 |
2021/22 |
507.45 |
684.4 |
47.67 |
514.25 |
170.14 |
進(jìn)出口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2021年1-7月我國累計進(jìn)口大米284萬噸,同比增加105.5%;出口151萬噸,同比減少3.2%。
七、后市預(yù)測和購銷策略建議
進(jìn)入9月份,早稻收購高峰期已過,早熟中稻開始陸續(xù)收獲上市,開秤價格略高。另外隨著中秋國慶雙節(jié)臨近,大中專院校陸續(xù)開學(xué),提振大米需求,近期米企開機(jī)率有回升的趨勢,大米走貨量增加,但是原糧市場上,由于中晚稻庫存仍比較多,價格缺乏上漲基礎(chǔ),短期繼續(xù)保持穩(wěn)弱走勢。后期需關(guān)注中秈稻收獲上市進(jìn)度、粳稻及晚秈稻生長情況。綜合預(yù)估下周早秈稻價格區(qū)間2600-2750元/噸,中晚秈稻價格區(qū)間2650-2800元/噸,粳稻價格區(qū)間2600-2800元/噸。