一、市場走勢
現(xiàn)貨。5月份立夏過后，氣溫進一步回升，大米消費逐漸進入季節(jié)性消費淡季，終端需求不振，難以提振原糧市場行情轉(zhuǎn)好。另一方面，稻谷市場供應(yīng)呈現(xiàn)寬松態(tài)勢，政策性陳稻拍賣常態(tài)化進行，各級地方儲備稻谷輪出量增加，北方地區(qū)為新季小麥騰倉售稻積極性提升，供需寬松之下，稻米行情繼續(xù)穩(wěn)弱運行。產(chǎn)區(qū)稻谷余量繼續(xù)下降，剩余約一成左右。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-5-8 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2680 |
2640 |
2640 |
2620 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2920 |
2920 |
2960 |
2720 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標一 |
出廠價 |
3750 |
3750 |
3770 |
3950 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4200 |
4200 |
4200 |
3920 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2840 |
2840 |
2860 |
2500 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2900 |
2900 |
2900 |
2560 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2800 |
2800 |
2800 |
2600 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2950 |
2950 |
3000 |
2700 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3900 |
3900 |
4000 |
3920 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4340 |
4360 |
4310 |
4000 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2560 |
2350 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2600 |
2350 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4000 |
3930 |
4150 |
3620 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4040 |
4040 |
4060 |
3500 |
期貨。本周粳米期貨價格繼續(xù)小幅下行。截至 5 月 7 日，大商所粳米期貨主力合約收盤報 3633 元/噸，較上周同期跌 8 元/噸;粳米期貨總成交量 34418手，總持倉量 39656手。早秈稻、中晚秈稻和粳稻期貨基本無成交。
二、生長形勢
據(jù)農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測，截止到 5月 7日，江南大部早稻處于返青分蘗階段，華南大部處于分蘗至拔節(jié)期，海南大部處于拔節(jié)至抽穗期、部分乳熟;大部發(fā)育期正常或偏早。全國早稻一、二類苗占比分別為 15%、85%，一類苗較上周減少 4 個百分點，二類苗較上周增加 4 個百分點。一類苗較上年同期增加 3 個百分點，二類苗較上年同期減少 2 個百分點。東北地區(qū)、江漢等地一季稻處于播種育秧階段，西南大部處于三葉至移栽返青期;大部發(fā)育期正?；蚱?，云南正?；蚱?。
三、供需平衡分析
2021年為穩(wěn)定市場預(yù)期，確?？诩Z安全，國家對稻谷生產(chǎn)的支持力度繼續(xù)增加，進一步提高稻谷最低收購價水平，鼓勵主產(chǎn)區(qū)提高稻谷種植面積。按正常年景預(yù)估，2021年稻谷產(chǎn)量將在上年減產(chǎn)基礎(chǔ)上恢復(fù)性增產(chǎn)，達到 4040億斤，同比增加 25億斤。
2021 年稻谷去庫存力度仍較大，從 4 月底開始，陳粳稻加入到拍賣序列中，國儲及各級地方儲備稻谷輪出量持續(xù)增加，再加上超期儲存稻谷低價定向銷售，預(yù)計2021 年稻谷消費量總體繼續(xù)增長，達到4265億斤。進出口方面，受東南亞大米出口價格持續(xù)下降及國內(nèi)外大米價差擴大等因素影響，預(yù)計 2021年我國稻谷進口量較上年基本持平，出口量較上年小幅下降，稻谷進口 70 億斤，出口 60 億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021 年 1-3 月我國累計進口稻谷 29 億斤，同比增加158.3%;累計出口稻谷 13 億斤，同比增加 25.3%。
總體看，預(yù)計 2021 年全國稻谷總供給量約 4110 億斤，總需求量約 4325億斤，年度供需缺口 215億斤，期末庫存約 3687億斤。考慮到當(dāng)前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表(日歷年度) 單位：億斤
|
年份 |
期初 |
本年供給 |
本年需求 |
本年 |
期末 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||||
|
庫存 |
|
口糧 |
飼料 |
工業(yè) |
其他 |
結(jié)余 |
庫存 |
||||||
|
用糧 |
用糧 |
||||||||||||
|
2021 |
3902 |
4110 |
4040 |
70 |
4325 |
4265 |
3276 |
504 |
395 |
90 |
60 |
-215 |
3687 |
|
2020 |
4079 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
3902 |
|
2019 |
4037 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
4079 |
早秈稻供需平衡表(日歷年度) 單位：億斤
|
年份 |
期初 |
本年供給 |
本年需求 |
本年 |
期末 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||||
|
庫存 |
|
口糧 |
飼料 |
工業(yè) |
其他 |
結(jié)余 |
庫存 |
||||||
|
用糧 |
用糧 |
||||||||||||
|
2021 |
326 |
535 |
510 |
25 |
592 |
596 |
335 |
138 |
105 |
13 |
5 |
-61 |
265 |
|
2020 |
454 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
326 |
|
2019 |
572 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
454 |
中晚秈稻供需平衡表(日歷年度) 單位：億斤
|
年份 |
期初 |
本年供給 |
本年需求 |
本年 |
期末 |
|
||||||||||||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
庫存 |
|
|
|
|
|
口糧 |
飼料 |
工業(yè) |
其他 |
口 |
結(jié)余 |
庫存 |
||||||||||
|
|
用糧 |
用糧 |
||||||||||||||||||||||
|
|
2021 |
1194 |
2205 |
2160 |
45 |
2307 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
5 |
-102 |
1092 |
||||||||||
|
|
2020 |
1301 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
1194 |
||||||||||
|
|
2019 |
1322 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
1301 |
||||||||||
粳稻供需平衡表(日歷年度) 單位：億斤
|
年份 |
期初 |
本年供給 |
本年需求 |
本年 |
期末 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||||
|
庫存 |
|
口糧 |
飼料 |
工業(yè) |
其他 |
結(jié)余 |
庫存 |
||||||
|
用糧 |
用糧 |
||||||||||||
|
2021 |
2382 |
1370 |
1370 |
0 |
1422 |
1372 |
1035 |
154 |
150 |
33 |
50 |
-52 |
2330 |
|
2020 |
2324 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
2382 |
|
2019 |
2143 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
2324 |
四、政策性稻谷拍賣動態(tài)
據(jù)統(tǒng)計，5月 7日共計投放 2017～2020年產(chǎn)政策性稻谷 180.8萬噸，實際成交 21.0萬噸，成交率 11.6%，成交均價 2632元/噸。跟前一周相比，成交量增加 0.7萬噸，成交均價上漲 13元/噸。分品種看，粳稻投放 59.8 萬噸，實際成交 15.5 萬噸，成交率 25.9%，成交均價2674元/噸;中晚秈稻投放 60.8萬噸，實際成交 5.4萬噸，成交率 8.9%，成交均價 2515元/噸;早秈稻投放 60.1萬噸，實際成交 0.07萬噸， 成交率 0.11%，成交均價 2380元/噸。中晚稻是拍賣市場成交的主力， 早秈稻成交率偏低。分省情況看，江蘇、黑龍江、四川等省份稻谷成交量相對較高，河南、湖南、湖北和江西稻谷少量成交。綜合統(tǒng)計， 截止到 5月 7日，2021年政策性稻谷拍賣累計投放 2732.5萬噸，實際成交 459.5 萬噸，成交率 16.8%，成交均價 2587 元/噸。
2021年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早秈稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早秈稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/23 |
早秈稻 |
52.19 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/30 |
早秈稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早秈稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
總計 |
|
1001.7584 |
58.8495 |
5.87% |
2431 |
2021年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
|||||||
|
|
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
|||||||
|
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|||||||||
|
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|||||||||
|
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|||||||||
|
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|||||||||
|
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|||||||||
|
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|||||||||
|
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|||||||||
|
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|||||||||
|
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|||||||||
|
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|||||||||
|
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|||||||||
|
2021/4/9 |
中晚秈稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|||||||||
|
2021/4/16 |
中晚秈稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|||||||||
|
2021/4/23 |
中晚秈稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|||||||||
|
2021/4/30 |
中晚秈稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|||||||||
|
2021/5/7 |
中晚秈稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|||||||||
|
總計 |
|
1618.949 |
370.8734 |
22.91% |
2605 |
|||||||||
2021年粳稻拍賣統(tǒng)計表
|
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
|||||||
|
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
|||||||
|
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
|||||||
|
|
總計 |
|
119.5695 |
29.7787 |
24.90% |
2668 |
|
|||||||
五、國際市場
價格。進入 5月份，東南亞大米出口價格繼續(xù)小幅上漲。受非洲買家購買需求增加影響，本周泰國大米出口價格小幅上漲。越南冬春稻米收割工作已經(jīng)基本結(jié)束，周邊國家柬埔寨的大米供應(yīng)因為新冠疫情爆發(fā)而中斷，大米進口商開始尋購越南大米，提振越南米價走高。
供需。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部 4月預(yù)測，2020/21年度全球大米供需數(shù)據(jù)較上月全線下調(diào)，產(chǎn)不足需狀況持續(xù)，期末庫存同比繼續(xù)減少。
進出口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年 1-3月我國累計進口大米 145萬噸， 同比增加 158.3%;出口 65萬噸，同比增加 25.3%。
六、后市預(yù)測和購銷策略建議
立夏過后，氣溫進一步回升，稻米市場供需寬松的基本面沒有發(fā)生根本改變，需求弱，供給增，市場缺乏新的增長點，預(yù)計在新季稻谷上市前，陳稻市場行情或?qū)⒗^續(xù)穩(wěn)弱運行。綜合預(yù)估下周早秈稻價格區(qū)間 2500-2680元/噸，中晚秈稻價格區(qū)間 2800-2920元/噸，粳稻價格區(qū)間 2600-2900 元/噸。
(文章來源：中華糧網(wǎng))
