進(jìn)入 3 月中旬，氣溫逐漸轉(zhuǎn)暖，新稻保管難度增加，基層農(nóng)戶售糧積極性進(jìn)一步提高。目前中晚稻集中收購基本接近尾聲，政策性陳稻拍賣持續(xù)進(jìn)行，再加上新一年早稻生產(chǎn)也已拉大帷幕，稻谷市場新陳接續(xù)，供應(yīng)端仍保持寬松局面，終端大米需求難以大幅提升，短期市場繼續(xù)承壓下行。
一、 生產(chǎn)情況
南方地區(qū)多降雨，早稻春耕短暫受阻。據(jù)農(nóng)情監(jiān)測顯示，截止到 3月 5 日，華南南部、云南早稻處于播種至三葉期，海南大部早稻處于分蘗期，部分進(jìn)入拔節(jié)期，西南地區(qū)一季稻陸續(xù)開始播種。全國早稻一、二類苗占比分別為 10%、90%，一類苗較前一周減少 4 個(gè)百分點(diǎn)， 二類苗較前一周增加 4 個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入 3 月中旬以后，江南、華南部分地區(qū)降水量較大，早稻春耕備播短暫受阻。
二、現(xiàn)貨行情分析
本周稻米價(jià)格整體以穩(wěn)為主，部分區(qū)域小幅波動(dòng)。稻谷市場購銷 緩慢復(fù)蘇，短期終端大米需求比較低迷，再加上米企庫存充足，采購原糧積極性偏低，稻米價(jià)格下行壓力較大。
我國稻谷和大米價(jià)格統(tǒng)計(jì)表（單位：元/噸）
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地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-3-12 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
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黑龍江建三江 |
粳稻 |
中等普通 |
收購價(jià) |
2660 |
2660 |
2610 |
2600 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
中等普通 |
收購價(jià) |
2980 |
2980 |
3060 |
2500 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價(jià) |
3760 |
3720 |
3600 |
3900 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4200 |
4200 |
4200 |
3760 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
中等普通 |
收購價(jià) |
2900 |
2900 |
2880 |
2480 |
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安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
中等普通 |
收購價(jià) |
2840 |
2920 |
2800 |
2520 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4100 |
4100 |
4040 |
3670 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4360 |
4360 |
4280 |
3900 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
中等普通 |
收購價(jià) |
2600 |
2600 |
2600 |
2320 |
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江西南昌 |
早秈稻 |
中等普通 |
收購價(jià) |
2600 |
2630 |
2660 |
2300 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4160 |
4160 |
4000 |
3500 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4080 |
4080 |
4080 |
3450 |
三、新稻收購動(dòng)態(tài)
據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到 2 月 20 日，黑龍江等 7 個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購粳稻 3396 萬噸，同比減少 380 萬噸，減幅 10.1%。其中黑龍江省最低收購價(jià)粳稻累計(jì)收購 448 萬噸。粳稻收購進(jìn)度整體仍偏慢。
2 月 26 日國家糧食和物資儲備局發(fā)布消息稱，為了抓好疫情防控常態(tài)下的糧食收購工作，確保農(nóng)民余糧順暢流通，經(jīng)商國家有關(guān)部門同意，決定將黑龍江省受疫情影響的市縣 2020 年中晚稻最低收購價(jià)預(yù)案執(zhí)行截止日期延長至 2021 年 3 月 31 日。粳稻托市收購雖然延期了 1 個(gè)月，但由于托市僅在黑龍江省內(nèi)實(shí)施，而且收儲庫點(diǎn)分布相對集中且入庫標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，糧庫上量有限，對市場托底作用并不明顯。
2020 年中晚秈稻收購進(jìn)度統(tǒng)計(jì)(單位：萬噸)
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日期 |
收購量 |
同比 |
|
2020/10/10 |
406.7 |
- |
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2020/10/20 |
623.2 |
-161 |
|
2020/10/31 |
1026 |
-166 |
|
2020/11/10 |
1394 |
-152 |
|
2020/11/20 |
1641 |
-176 |
|
2020/11/30 |
1839 |
-271 |
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2020/12/10 |
2010 |
-377 |
|
2020/12/20 |
2128 |
-450 |
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2020/12/31 |
2326 |
-526 |
|
2021/1/10 |
2412 |
-624 |
|
2021/1/20 |
2488 |
-624 |
|
2021/1/31 |
2570 |
-579 |
2020 年粳稻收購進(jìn)度統(tǒng)計(jì)(單位：萬噸)
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日期 |
收購量 |
同比 |
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|
2020/10/31 |
304 |
-43 |
|
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2020/11/10 |
602 |
-26 |
|
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2020/11/20 |
993 |
8 |
|
||||
|
|
2020/11/30 |
1408 |
-52 |
|
||||
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|
2020/12/10 |
1767 |
2 |
|
||||
|
|
2020/12/20 |
2148 |
56 |
|
||||
|
|
2020/12/31 |
2590 |
-163 |
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2021/1/10 |
2779 |
-506 |
|
||||
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|
2021/1/20 |
3030 |
-673 |
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2021/1/31 |
3297 |
-442 |
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2021/2/20 |
3396 |
-380 |
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四、拍賣動(dòng)態(tài)
本周稻谷拍賣成交表
單位：萬噸，%，元/噸
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日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量 |
實(shí)際成交量 |
成交率 |
成交均價(jià) |
|
2021/3/12 |
2017-2019 年稻谷 |
159.2 |
13.7 |
8.6% |
2539 |
進(jìn)入 3 月中旬，隨著稻谷現(xiàn)貨市場行情穩(wěn)中趨弱運(yùn)行，短期市場對陳稻的需求量也是呈現(xiàn)節(jié)節(jié)下滑態(tài)勢，周度拍賣成交量繼續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，3 月 12 日共計(jì)投放 2017～2019 年產(chǎn)政策性秈稻 159.2 萬噸， 實(shí)際成交 13.7 萬噸，成交率 8.6%，成交均價(jià) 2539 元/噸。跟前一周相比，成交量大幅減少 8.8 萬噸，成交均價(jià)較上周持平。分品種看，中晚秈稻投放 99.2 萬噸，實(shí)際成交 12.2 萬噸，成交率 12.3%，成交均價(jià)2553 元/噸;早秈稻投放 60.0 萬噸，實(shí)際成交 1.4 萬噸，成交率 2.4%，成交均價(jià) 2426 元/噸。分省情況看，安徽省、江西省和四川省是本次拍賣成交的主力。綜合統(tǒng)計(jì)，截止到 3 月 12 日，2021 年政策性稻谷拍賣累計(jì)投放 1418.5 萬噸，實(shí)際成交 389.5 萬噸，成交率 27.5%，成交均價(jià) 2584 元/噸。
五、國際市場
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白米 |
價(jià)格 (美元/噸) |
較上周 |
蒸煮米 |
價(jià)格 (美元/噸) |
較上周 |
|
泰國 5%破碎率 |
526 |
-18 |
泰國 |
530 |
-14 |
|
越南 5%破碎率 |
503-507 |
-15 |
巴基斯坦 5%破碎率 |
461-465 |
0 |
|
印度 5%破碎率 |
408-412 |
10 |
印度 5%破碎率 |
383-387 |
0 |
|
巴基斯坦 5%破碎率 |
438-442 |
0 |
美國 4%破碎率 |
586-590 |
3 |
|
美國 4%破碎率 |
576-580 |
0 |
香米 |
價(jià)格 (美元/噸) |
較上周 |
|
泰國 25%破碎率 |
517 |
-15 |
泰國 |
861 |
-12 |
|
越南 25%破碎率 |
478-482 |
-15 |
越南茉莉香 |
558-562 |
-5 |
|
印度 25%破碎率 |
368-372 |
10 |
印度 2%破碎率巴斯馬蒂米 |
1125 |
50 |
|
巴基斯坦 25%破碎率 |
388-392 |
-5 |
巴基斯坦 2%破碎率巴斯馬蒂米 |
840 |
-10 |
|
美國 15%破碎率 |
563-567 |
-3 |
柬埔寨茉莉香 |
820 |
-10 |
進(jìn)入 3 月中旬，全球大米產(chǎn)量再度上調(diào)，供應(yīng)端相對寬松。需求沒有明顯好轉(zhuǎn)，國際大米出口價(jià)格持續(xù)下跌。泰國新季稻谷收購產(chǎn)量前景明朗，再加上泰銖疲軟，對米價(jià)構(gòu)成壓力，本周泰國大米出口報(bào)價(jià)延續(xù)下跌走勢。越南 1～2 月份大米出口量同比減少 31.4%，為 63.8 萬噸，短期大米市場有價(jià)無市行情明顯，進(jìn)口商等待冬春稻米收獲達(dá)到高峰，短期沒有簽訂新的合同。與此同時(shí)，國內(nèi)新稻供應(yīng)持續(xù)提高， 供需寬松之下，米價(jià)開始走跌。
六、進(jìn)出口動(dòng)態(tài)
據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年 12 月份我國進(jìn)口大米 72 萬噸，環(huán)比增加 33 萬噸，增幅 84.6%;全年累計(jì)進(jìn)口大米 295 萬噸，同比增加44 萬噸，增幅 17.5%。12 月份我國出口大米 11 萬噸，環(huán)比增加 1 萬噸， 增幅 10%;全年累計(jì)出口大米 229 萬噸，同比減少 46 萬噸，減幅 16.7%。從 2011 年開始，受制于國內(nèi)外大米高價(jià)差影響，進(jìn)口大米在國內(nèi)市場上價(jià)格優(yōu)勢明顯，我國一直是大米凈進(jìn)口國家，這種情況在 2019 年發(fā)生改變，當(dāng)年大米進(jìn)口量低于出口量，2020 年隨著全球疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，海運(yùn)受阻，我國大米出口大幅減少，進(jìn)口量再度超過出口量，重新成為大米凈進(jìn)口國家。2021 年預(yù)計(jì)隨著國家對糧食安全政策的管控力度進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)大米出口量或?qū)⒗^續(xù)下滑。
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2020 年稻米月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)（單位：萬噸） |
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月度 |
進(jìn)口量 |
出口量 |
|
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|
1-2 月 |
30 |
18 |
|
||||
|
|
3 月 |
26 |
34 |
|
||||
|
|
4 月 |
19 |
24 |
|
||||
|
|
5 月 |
23 |
33 |
|
||||
|
|
6 月 |
26 |
26 |
|
||||
|
|
7 月 |
15 |
21 |
|
||||
|
|
8 月 |
13 |
12 |
|
||||
|
|
9 月 |
16 |
18 |
|
||||
|
|
10 月 |
16 |
22 |
|
||||
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11 月 |
39 |
10 |
|
||||
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|
12 月 |
72 |
11 |
|
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七、后市預(yù)測
綜上所述，短期終端大米需求量難以大幅增長，大米加工企業(yè)開機(jī)率持續(xù)低位運(yùn)行，稻谷庫存充足，米企提價(jià)收購補(bǔ)庫意愿不強(qiáng)，稻米市場下行壓力加大。長期來看，隨著市場上稻谷余糧逐漸消化，最低收購價(jià)政策托底效應(yīng)顯現(xiàn)，稻米價(jià)格或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行。
信息來源：中華糧網(wǎng)
