一、 生產情況
3 月初，我國大部農區(qū)光熱條件充足，墑情適宜，氣象條件利于華南早稻播種育秧開展。2021 年早稻最低收購價上調 20 元/噸，提振南方產區(qū)農戶種植早稻積極性。目前廣東、福建、云南早稻處于播種至三葉期，海南處于返青至分蘗期。
3 月 2 日國家召開全國春季農業(yè)生產工作電視電話會議，重點提出要抓好春季田管和春耕備耕工作，全力保障國家糧食安全。各主產省對早稻生產支持力度進一步加強。諸如浙江省提出今年要在浙北杭嘉湖平原擴種早稻，增加全年水稻生產;在浙中南地區(qū)擴大雙季稻生產。2021 年省內早稻繼續(xù)實施訂單全覆蓋，全省統(tǒng)一早稻訂單獎勵，支持早稻生產。湖南省已經于去年 12 月份將早稻集中育秧資金 1.05 億元、耕地輪作休耕制度試點資金 4.2 億元下發(fā)到各市縣，用于支持早稻育秧社會化服務和優(yōu)質稻發(fā)展。
二、現貨行情分析
元宵節(jié)后，稻谷市場購銷緩慢復蘇，短期終端需求比較低迷，米 企庫存充足，采購原糧積極性偏低，稻米行情下行壓力較大。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
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地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-3-5 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
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黑龍江建三江 |
粳稻 |
中等普通 |
收購價 |
2660 |
2610 |
2610 |
2600 |
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江蘇新沂 |
粳稻 |
中等普通 |
收購價 |
2980 |
2980 |
3060 |
2510 |
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黑龍江東部 |
粳米 |
標一 |
出廠價 |
3720 |
3670 |
3600 |
3900 |
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江蘇新沂 |
粳米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4200 |
4200 |
4200 |
3760 |
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湖南長沙 |
晚秈稻 |
中等普通 |
收購價 |
2900 |
2900 |
2880 |
2480 |
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安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
中等普通 |
收購價 |
2920 |
2960 |
2800 |
2520 |
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湖南長沙 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4100 |
4100 |
4040 |
3670 |
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安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4360 |
4360 |
4280 |
3900 |
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湖南長沙 |
早秈稻 |
中等普通 |
收購價 |
2600 |
2600 |
2600 |
2330 |
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江西南昌 |
早秈稻 |
中等普通 |
收購價 |
2630 |
2660 |
2660 |
2300 |
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湖南長沙 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4160 |
4160 |
4000 |
3500 |
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|
江西南昌 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4080 |
4070 |
4080 |
3450 |
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三、新稻收購動態(tài)
據最新數據統(tǒng)計，截止到 2 月 20 日，黑龍江等 7 個主產區(qū)累計收購粳稻 3396 萬噸，同比減少 380 萬噸，減幅 10.1%。其中黑龍江省最低收購價粳稻累計收購 448 萬噸。粳稻收購進度整體仍偏慢。
2 月 26 日國家糧食和物資儲備局發(fā)布消息稱，為了抓好疫情防控常態(tài)下的糧食收購工作，確保農民余糧順暢流通，經國家有關部門同意，決定將黑龍江省受疫情影響的市縣 2020 年中晚稻最低收購價預案執(zhí)行截止日期延長至 2021 年 3 月 31 日。粳稻托市收購雖然延期了 1個月，但由于托市僅在黑龍江省內實施，而且收儲庫點分布相對集中且入庫標準嚴格，糧庫上量有限，對市場托底作用并不明顯。
2020 年中晚秈稻收購進度統(tǒng)計(單位：萬噸)
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日期 |
收購量 |
同比 |
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2020/10/10 |
406.7 |
- |
|
2020/10/20 |
623.2 |
-161 |
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2020/10/31 |
1026 |
-166 |
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2020/11/10 |
1394 |
-152 |
|
2020/11/20 |
1641 |
-176 |
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2020/11/30 |
1839 |
-271 |
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2020/12/10 |
2010 |
-377 |
|
2020/12/20 |
2128 |
-450 |
|
2020/12/31 |
2326 |
-526 |
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2021/1/10 |
2412 |
-624 |
|
2021/1/20 |
2488 |
-624 |
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2021/1/31 |
2570 |
-579 |
2020 年粳稻收購進度統(tǒng)計(單位：萬噸)
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日期 |
收購量 |
同比 |
|
2020/10/31 |
304 |
-43 |
|
2020/11/10 |
602 |
-26 |
|
2020/11/20 |
993 |
8 |
|
2020/11/30 |
1408 |
-52 |
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2020/12/10 |
1767 |
2 |
|
2020/12/20 |
2148 |
56 |
|
2020/12/31 |
2590 |
-163 |
|
2021/1/10 |
2779 |
-506 |
|
2021/1/20 |
3030 |
-673 |
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2021/1/31 |
3297 |
-442 |
|
2021/2/20 |
3396 |
-380 |
四、拍賣動態(tài)
本周稻谷拍賣成交表
單位：萬噸，%，元/噸
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日期 |
品種 |
計劃交易量 |
實際成交量 |
成交率 |
成交均價 |
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2021/3/5 |
2017-2019 年稻谷 |
159.4 |
22.5 |
14.1% |
2539 |
元宵節(jié)后，稻谷市場購銷節(jié)奏仍比較慢。節(jié)前需求前置透支了春節(jié)后的市場空間，大米加工企業(yè)短期采購原糧積極性比較弱，參與政策性陳稻拍賣比較謹慎，導致春節(jié)后陳稻拍賣行情節(jié)節(jié)下行。周度成交量從春節(jié)前高峰期的 70 多萬噸持續(xù)下滑至 20 多萬噸左右的水平， 成交均價也進一步走低。
據統(tǒng)計，3 月 5 日共計投放 2017～2019 年產政策性秈稻 159.4 萬噸，實際成交 22.5 萬噸，成交率 14.1%，成交均價 2539 元/噸。跟前一周相比，成交量減少 5.5 萬噸，成交均價下降 31 元/噸。分品種看，中晚秈稻投放 99.4 萬噸，實際成交 19.2 萬噸，成交率 19.4%，成交均價 2562 元/噸;早秈稻投放 60.0 萬噸，實際成交 3.3 萬噸，成交率 5.5%，成交均價 2406 元/噸。分省情況看，安徽省和江西省是本次拍賣成交的主力。綜合統(tǒng)計，截止到 3 月 5 日，2021 年政策性稻谷拍賣累計投放 1259.2 萬噸，實際成交 375.9 萬噸，成交率 29.9%，成交均價 2586 元/噸。
五、國際市場
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白米 |
價格 (美元/噸) |
較上周 |
蒸煮米 |
價格 (美元/噸) |
較上周 |
|
泰國 5%破碎率 |
544 |
-5 |
泰國 |
544 |
-5 |
|
越南 5%破碎率 |
518-522 |
0 |
巴基斯坦 5%破碎率 |
461-465 |
4 |
|
印度 5%破碎率 |
398-402 |
0 |
印度 5%破碎率 |
383-387 |
0 |
|
巴基斯坦 5%破碎率 |
438-442 |
-5 |
美國 4%破碎率 |
583-587 |
0 |
|
美國 4%破碎率 |
576-580 |
-4 |
香米 |
價格 (美元/噸) |
較上周 |
|
泰國 25%破碎率 |
532 |
-5 |
泰國 |
873 |
-8 |
|
越南 25%破碎率 |
493-497 |
5 |
越南茉莉香 |
563-567 |
5 |
|
印度 25%破碎率 |
358-362 |
0 |
印度 2%破碎率巴斯馬蒂米 |
1075 |
0 |
|
巴基斯坦 25%破碎率 |
393-397 |
0 |
巴基斯坦 2%破碎率巴斯馬蒂米 |
850 |
0 |
|
美國 15%破碎率 |
563-567 |
-3 |
柬埔寨茉莉香 |
820 |
-10 |
進入 3 月份，東南亞稻米主產區(qū)正值冬春稻谷上市之際，因為新稻產量前景明朗，受出口需求偏弱影響，大米價格已經開始高位回調。 泰國大米出口價格全線下跌。越南 2 月份大米出口量較上年同期減少一半，短期大米出口價格保持穩(wěn)定，湄公河三角州地區(qū)的冬春稻谷收割工作已經完成了四分之一，中國貿易商開始入市尋價，受國際市場需求支撐，越南米價持續(xù)堅挺走勢。
六、進出口動態(tài)
據海關最新數據統(tǒng)計，2020年 12月份我國進口大米 72萬噸，環(huán)
比增加 33萬噸，增幅 84.6%;全年累計進口大米 295萬噸，同比增加44萬噸，增幅 17.5%。12月份我國出口大米 11萬噸，環(huán)比增加 1萬噸， 增幅 10%;全年累計出口大米 229萬噸，同比減少 46萬噸，減幅 16.7%。從 2011年開始，受制于國內外大米高價差影響，進口大米在國內市場
上價格優(yōu)勢明顯，我國一直是大米凈進口國家，這種情況在 2019年發(fā)生改變，當年大米進口量低于出口量，2020年隨著全球疫情進一步擴散，海運受阻，我國大米出口大幅減少，進口量再度超過出口量，重新成為大米凈進口國家。2021年預計隨著國家對糧食安全政策的管控力度進一步加強，預計大米出口量或將繼續(xù)下滑。
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2020 年稻米月度進出口數據（單位：萬噸） |
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月度 |
進口量 |
出口量 |
|
1-2 月 |
30 |
18 |
|
3 月 |
26 |
34 |
|
4 月 |
19 |
24 |
|
5 月 |
23 |
33 |
|
6 月 |
26 |
26 |
|
7 月 |
15 |
21 |
|
8 月 |
13 |
12 |
|
9 月 |
16 |
18 |
|
10 月 |
16 |
22 |
|
11 月 |
39 |
10 |
|
12 月 |
72 |
11 |
七、后市預測
綜上所述，短期政策層面對稻谷市場的支持力度不強。由于春節(jié)后企庫存相對充足，短期補庫意愿不強，再加上下游大米需求低迷， 各方主體紛紛看空后市。進入 3月份后，隨著天氣轉暖，稻谷保管難度加大，后期農戶集中售糧風險仍存，稻谷市場下行壓力仍較大。
信息來源：中華糧網
