一、市場走勢
現(xiàn)貨。本周稻谷價格繼續(xù)穩(wěn)中趨弱運行，終端大米市場需求低迷 仍是主因。后期隨著大米庫存消化及價格利空因素釋放到位，預計市場購銷信心將有所增加，下游需求逐步回升，稻米行情或將觸底企穩(wěn)運行。隨著黑龍江粳稻托市收購結束，基層農戶售糧積極性進一步提升。受政策性稻谷拍賣底價調整影響，貿易商采購原糧更加謹慎。目前，產區(qū)稻谷余糧繼續(xù)下降，剩余約一至二成左右。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-4-16 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2640 |
2660 |
2660 |
2660 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2960 |
2960 |
2970 |
2620 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標一 |
出廠價 |
3770 |
3770 |
3780 |
3900 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4200 |
4200 |
4200 |
3780 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2800 |
2860 |
2900 |
2520 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2900 |
2900 |
2840 |
2500 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2800 |
2800 |
2800 |
2560 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2950 |
3000 |
3040 |
2600 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4000 |
4000 |
4100 |
3790 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4360 |
4360 |
4360 |
3930 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2560 |
2560 |
2600 |
2400 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產收購價 |
2600 |
2600 |
2600 |
2320 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4020 |
4110 |
4160 |
3620 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4160 |
4060 |
4080 |
3500 |
期貨。本周粳米期貨價格小幅上漲。截至 4 月 15 日，大商所粳米期貨主力合約收盤報 3644 元/噸，較上周同期漲 66 元/噸;粳米期貨總成交量 26241 手，總持倉量43891 手。早秈稻、中晚秈稻和粳稻期貨基本無成交。
二、生長形勢
據(jù)農業(yè)氣象監(jiān)測，截止到 4 月 9 日，江南、華南西北部及湖北南部、安徽南部早稻處于播種出苗至三葉期;華南大部陸續(xù)進入移栽至返青分蘗期，海南大部處于分蘗至孕穗期、局部已抽穗。全國早稻一、二類苗占比分別為 25%、75%，一類苗較上周增加 8 個百分點，二類苗較上周減少 8 個百分點。一類苗較上年同期增加 10 個百分點，二類苗較上年同期減少 7 個百分點。西南地區(qū)一季稻處于播種出苗至三葉期。
三、供需平衡分析
2021 年為穩(wěn)定市場預期，確?？诩Z絕對安全，國家對稻谷生產的支持力度繼續(xù)增加，稻谷最低收購價穩(wěn)中上漲，提振農戶種稻熱情， 預計稻谷總種植面積將繼續(xù)增加。按正常年景預估，2021 年稻谷產量將在上年減產基礎上恢復性增產，達到 4070 億斤，同比增加 55 億斤。
由于政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，尤其是超期儲存稻谷庫存較多，預計 2021 年稻谷去庫存力度仍較大，稻谷消費量總體繼續(xù)增長，預計 2021 年全國稻谷消費量約4261 億斤。進出口方面，受全球新冠疫情形勢依然嚴峻和世界糧食安全危機炒作等影響，預計 2021 年我國稻谷進口量和出口量均將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，稻谷進口 65 億斤，出口 56億斤。
據(jù)海關最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021 年 1-2 月累計進口稻谷 25.9 萬噸，同比增加 201.7%;累計出口稻谷 11.9 億斤，同比增加 130.6%。
總體看，預計 2021 年全國稻谷總供給量約 4135 億斤，總需求量約 4317 億斤，年度供需缺口 182 億斤，期末庫存約 3720 億斤?？紤]到當前國內政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表（日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
期初庫存 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
期末庫存 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||||
|
2021 |
3902 |
4135 |
4070 |
65 |
4317 |
4261 |
3276 |
500 |
395 |
90 |
56 |
-182 |
3720 |
|
2020 |
4079 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
3902 |
|
2019 |
4037 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
4079 |
早秈稻供需平衡表（日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
期初庫存 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
期末庫存 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||||
|
2021 |
326 |
560 |
540 |
20 |
592 |
591 |
335 |
138 |
105 |
13 |
1 |
-32 |
294 |
|
2020 |
454 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
326 |
|
2019 |
572 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
454 |
中晚秈稻供需平衡表（日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
期初庫存 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
期末庫存 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||||
|
2021 |
1194 |
2205 |
2160 |
45 |
2307 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
5 |
-102 |
1092 |
|
2020 |
1301 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
1194 |
|
2019 |
1322 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
1301 |
粳稻供需平衡表（日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
期初庫存 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
期末庫存 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||||
|
|
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
|||||||||
|
2021 |
2382 |
1370 |
1370 |
0 |
1418 |
1368 |
1035 |
150 |
150 |
33 |
50 |
-48 |
2334 |
|
2020 |
2324 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
2382 |
|
2019 |
2143 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
2324 |
四、加工企業(yè)經營動態(tài)
4 月 3 日-4 月 9 日期間，抽取的 100 家稻米加工企業(yè)中，其中有49 家米企開機生產(部分廠家未開滿)，周度開機率為 17.61%，較前一周 16.38%漲 1.23 個百分點。周度大米產量 30480 噸，較前一周產量28360 噸增加 2120 噸。
五、新稻收購動態(tài)
進入到 4 月份，2020 年粳稻旺季收購工作圓滿結束，托市量同比大幅下滑，托市收購為輔，市場化收購為主的稻谷收購市場格局已經形成。據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至 3 月 31 日，主產區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購中晚稻、玉米和大豆15560 萬噸，其中黑龍江等 7 個主產區(qū)累計收購粳稻 3863 萬噸，同比減少 731 萬噸，減幅 15.9%。最低收購價粳稻收購量為 570 萬噸，同比大幅減少 957 萬噸，減幅 62.7%。至此 2020年產稻谷托市收購季全部結束，最低收購價稻谷收購量降至 2013 年以來的最低水平。
中晚秈稻收購進度統(tǒng)計（單位：萬噸）
|
日期 |
收購量 |
同比 |
|
2020/10/10 |
406.7 |
- |
|
2020/10/20 |
623.2 |
-161 |
|
2020/10/31 |
1026 |
-166 |
|
2020/11/10 |
1394 |
-152 |
|
2020/11/20 |
1641 |
-176 |
|
2020/11/30 |
1839 |
-271 |
|
2020/12/10 |
2010 |
-377 |
|
2020/12/20 |
2128 |
-450 |
|
2020/12/31 |
2326 |
-526 |
|
2021/1/10 |
2412 |
-624 |
|
2021/1/20 |
2488 |
-624 |
|
2021/1/31 |
2570 |
-579 |
粳稻收購進度統(tǒng)計（單位：萬噸）
|
|
日期 |
收購量 |
同比 |
|
||
|
|
2020/10/31 |
304 |
-43 |
|
||
|
|
2020/11/10 |
602 |
-26 |
|
||
|
|
2020/11/20 |
993 |
8 |
|
||
|
|
2020/11/30 |
1408 |
-52 |
|
||
|
|
2020/12/10 |
1767 |
2 |
|
||
|
|
2020/12/20 |
2148 |
56 |
|
||
|
|
2020/12/31 |
2590 |
-163 |
|
||
|
|
2021/1/10 |
2779 |
-506 |
|
||
|
|
2021/1/20 |
3030 |
-673 |
|
||
|
|
2021/1/31 |
3297 |
-442 |
|
||
|
|
2021/2/20 |
3396 |
-380 |
|
||
|
|
2021/2/28 |
3510 |
-375 |
|
||
|
2021/3/10 |
3602 |
-506 |
|
|||
|
2021/3/20 |
3711 |
-663 |
|
|||
|
|
2021/3/31 |
3863 |
-731 |
|
||
六、政策性稻谷拍賣動態(tài)
(一)國儲拍賣
據(jù)統(tǒng)計，4 月 16 日共計投放 2017～2019 年產政策性秈稻 160.4 萬噸，實際成交 4.7 萬噸，成交率 2.95%，成交均價 2584 元/噸。跟前一周相比，成交量增加 1.5 萬噸，成交均價上漲 4 元/噸。分品種看，中晚秈稻投放 100.3 萬噸，實際成交 4.7 萬噸，成交率 4.71%，成交均價2584 元/噸;早秈稻投放 60.1 萬噸，實際成交 0 萬噸，成交率 0%。分省情況看，湖北省和安徽省秈稻成交量相對較高，湖南省投放的陳稻繼續(xù)全部流拍，其余幾個省份秈稻少量成交。綜合統(tǒng)計，截止到 4 月16 日，2021 年政策性稻谷拍賣累計投放 2218.9 萬噸，實際成交 414.6 萬噸，成交率 18.7%，成交均價 2583 元/噸。
2021 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早秈稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早秈稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
- |
|
總計 |
|
821.2625 |
58.7329 |
7.15% |
2434 |
2021 年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
||||||
|
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
||||||
|
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
||||||
|
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
||||||
|
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
||||||
|
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
||||||
|
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
||||||
|
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
||||||
|
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
||||||
|
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
||||||
|
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
||||||
|
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
||||||
|
|
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
||||||
|
|
2021/4/9 |
中晚秈稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
||||||
|
|
2021/4/16 |
中晚秈稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
||||||
|
|
總計 |
|
1397.6338 |
355.916 |
25.47% |
2607 |
||||||
(二)地儲拍賣
本周部分省份地方儲備稻谷拍賣成交表
|
地區(qū) |
品種交易類型
(銷售/采購) |
投放數(shù)量
（萬噸） |
成交數(shù)量
（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
廣東惠州 |
銷售 2018 年產早秈稻 |
0.11 |
0.11 |
100% |
2250 |
|
廣東陽江 |
銷售 2019 年產早秈稻 |
0.4 |
0.05 |
12.5% |
2350 |
|
廣東肇慶 |
銷售 2017 年產早秈稻 |
0.09 |
0.05 |
57.1% |
2250 |
|
湖南慈利 |
銷售 2018 年產中晚秈稻 |
0.3 |
0 |
0% |
- |
|
湖南靖州 |
銷售 2020 年產優(yōu)質中晚秈稻 |
0.14 |
0 |
0% |
- |
本周各級地方儲備稻谷拍賣活躍，廣東等銷區(qū)稻谷拍賣成交率相對較高。湖南等省份地方儲備稻谷拍賣繼續(xù)流拍。
七、國際市場
價格。在全球大米供需形勢趨緊的形勢下，本周東南亞大米出口 價格繼續(xù)下行。泰國主要受泰銖匯率持續(xù)走低，二季稻米收獲上市影 響，大米出口價格跌跌不休。越南受春季稻米收獲上市影響，供應寬 松，大米出口報價持續(xù)下行。
國內外大米價差估算
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國際大米 |
廣州國產大米 |
價差 （國內-國際） （元/噸） |
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品種 |
FOB 價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
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泰國 5%破碎率 |
474 |
-30 |
3559 |
優(yōu)質 晚秈米 |
4800-5000 |
1241-1441 |
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越南 5%破碎率 |
495 |
-5 |
3710 |
普通 晚秈米 |
3860 |
150 |
供需。據(jù)美國農業(yè)部 4 月預測，2020/21 年度全球大米供需數(shù)據(jù)較上月全線下調，產不足需狀況持續(xù)，期末庫存同比繼續(xù)減少。
2021 年 4 月全球大米供需平衡表(單位：百萬噸)
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年份 |
產量 |
總供給 |
貿易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
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2018/19 |
497.3 |
661.1 |
43.9 |
484.6 |
176.49 |
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2019/20 |
497.7 |
674.2 |
43.0 |
496.3 |
177.88 |
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2020/21 |
504.2 |
682.1 |
45.98 |
504.3 |
177.74 |
進出口。據(jù)海關統(tǒng)計，2021 年 1-2 月我國累計進口大米 90.5 萬噸，同比增加 201.7%;出口 41.5 萬噸，同比增加 130.6%。
八、后市預測和購銷策略建議
秈稻方面，短期大米市場需求沒有明顯好轉，加工企業(yè)對原糧收購心態(tài)較為謹慎。隨著政策性秈稻持續(xù)投放市場，以及拍賣底價調整，市場供需寬松局面持續(xù)，預計后期秈稻米行情或將穩(wěn)中偏弱運行。綜合預估下周早秈稻價格區(qū)間 2500-2700 元/ 噸;中晚秈稻價格區(qū)間2800-2950 元/噸。
粳稻方面，目前粳稻市場主體多關注政策性粳稻拍賣動向，隨著 粳稻拍賣底價全線下調，以及米企庫存相對充裕，市場主體對 2020 年產粳稻采購意愿進一步下降，預計政策性粳稻投放前市場總體趨穩(wěn)， 短期內難有明顯波動。不過隨著產區(qū)優(yōu)質糧源減少，市場優(yōu)質優(yōu)價行 情仍將持續(xù)。綜合預估下周粳稻價格區(qū)間 2650-2900 元/噸。
信息來源：中華糧網
