一、市場走勢
現(xiàn)貨。進入 11 月中下旬,新季中晚稻收割已經(jīng)進入掃尾階段,新稻大量上市。隨著產(chǎn)區(qū)大范圍啟動托市收購工作,稻谷市場購銷節(jié)奏 加快,價格堅挺走強。受賣跌不賣漲售糧心態(tài)影響,短期基層農(nóng)戶惜 售情緒濃厚,中晚稻市場進入“托市時代”。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表(單位:元/噸)
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-11-19 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2560 |
2690 |
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2860 |
2860 |
2880 |
2900 |
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價 |
3900 |
3800 |
3490 |
3500 |
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4200 |
4200 |
4200 |
4040 |
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2660 |
2660 |
2620 |
2810 |
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2560 |
2560 |
2560 |
2800 |
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2610 |
2610 |
2600 |
2820 |
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2680 |
2640 |
2600 |
2780 |
湖南長沙 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3760 |
3760 |
3760 |
4100 |
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4176 |
4168 |
4214 |
4220 |
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2500 |
2620 |
2620 |
2860 |
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2420 |
2460 |
2540 |
2610 |
湖南長沙 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3820 |
3800 |
江西南昌 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3940 |
3940 |
3960 |
3820 |
期貨。本周粳米期貨價格小幅下跌。截至11 月18 日,大商所粳米期貨主力合約收盤報3443 元/噸,較上周同期跌24 元/噸;粳米期貨總成交量13305 手,總持倉量31108 手。秈稻、中晚秈稻和粳稻期貨基本無成交。貨基本無成交。
二、生長形勢
受寒潮影響我國農(nóng)區(qū)大部氣溫偏低,北方出現(xiàn)大范圍雨雪天氣。 南方陰雨、降溫不利秋收秋種作業(yè),華南南部、云南天氣總體利于水 稻收曬。據(jù)農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測,截至 11 月 12 日,江南大部、華南北部晚稻已基本收獲完畢;華南南部晚稻處于乳熟至成熟收獲階段。
三、供需平衡分析
2021 年為穩(wěn)定市場預(yù)期,確??诩Z安全,國家對稻谷生產(chǎn)的支持力度繼續(xù)增加,進一步提高稻谷最低收購價水平,鼓勵主產(chǎn)區(qū)提高稻谷種植面積。11 月份中晚稻已經(jīng)大量收獲上市,產(chǎn)量和質(zhì)量整體高于去年水平。綜合預(yù)估 2021 年我國稻谷總產(chǎn)量達到 4100 億斤,同比增加 85 億斤。
2021 年以來,居民大米消費剛性增加,受商務(wù)部號召居民儲備一定生活物資影響,11 月份居民采購大米積極性大幅提升,稻谷口糧消費穩(wěn)中提升。另一方面,受玉米價格持續(xù)上漲影響,超期儲存稻谷替 代玉米的飼用消費持續(xù)增長,預(yù)計全年飼料用糧消費高達 500 億斤。
綜合預(yù)估 2021 年國內(nèi)稻谷消費總量達到 4300 億斤。進出口方面,受國內(nèi)外大米價差擴大影響,預(yù)計全年稻谷進口量和出口量均較上年增 加,其中進口增加幅度較大,稻谷進口 130 億斤,出口 75 億斤。據(jù)海
關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2021 年 1-9 月我國累計進口稻谷 102 億斤,同比增加 113.6%;累計出口稻谷 52 億斤,同比減少 1.3%。
總體看,預(yù)計 2021 年全國稻谷總供給量約 4230 億斤,總需求量
約 4375 億斤,年度供需缺口 145 億斤。考慮到當(dāng)前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史高位,稻谷供應(yīng)有保障,供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
2021 |
4230 |
4100 |
130 |
4375 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
75 |
-145 |
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早秈稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
2021 |
580 |
510 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-24 |
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚秈稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
2021 |
2220 |
2160 |
60 |
2337 |
2322 |
1906 |
232 |
140 |
44 |
15 |
-117 |
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1434 |
1384 |
1059 |
130 |
155 |
40 |
50 |
-4 |
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷收購動態(tài)
據(jù)國家糧食和物質(zhì)儲備局最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至 11 月 15 日,主產(chǎn)
區(qū)中晚秈稻累計收購 1530 萬噸;主產(chǎn)區(qū)粳稻累計收購 840 萬噸。
2021 年新季稻谷收購進度表(萬噸)
日期 |
中晚秈稻累計收購量 |
同比增減量 |
粳稻累計收購量 |
同比增減量 |
9 月 25 日 |
134.9 |
- |
- |
- |
10 月 5 日 |
379 |
- |
- |
- |
10 月 15 日 |
630 |
- |
- |
- |
10 月 25 日 |
852 |
- |
- |
- |
11 月 15 日 |
1530 |
- |
840 |
- |
五、政策性稻谷拍賣動態(tài)
從 2021 年 10 月 16 日起,政策性稻谷拍賣暫停。綜合統(tǒng)計,截至
10 月 15 日,2021 年政策性稻谷拍賣累計投放 6654.86 萬噸,實際成
交 542.25 萬噸,成交率 8.15%,成交均價 2591 元/噸。跟去年同期相比,今年政策性稻谷拍賣成交量大幅減少 725.82 萬噸,減幅 57.24%。
2021 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
日期 |
品種 |
計劃交易量(萬噸) |
實際成交量(萬噸) |
成交率 |
成交均價(元/噸) |
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
2021/4/9 |
早秈稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
2021/4/16 |
早秈稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
|
2021/4/23 |
早秈稻 |
52.19 |
0 |
0% |
|
2021/4/30 |
早秈稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
2021/5/7 |
早秈稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
2021/5/14 |
早秈稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
2021/5/21 |
早秈稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
2021/5/28 |
早秈稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
|
2021/6/4 |
早秈稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
2021/6/11 |
早秈稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
|
2021/6/18 |
早秈稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
2021/6/25 |
早秈稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
2021/7/2 |
早秈稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
2021/7/9 |
早秈稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
2021/7/16 |
早秈稻 |
20.3847 |
0 |
0.00% |
|
2021/7/23 |
早秈稻 |
60.1 |
0 |
0.00% |
|
2021/7/30 |
早秈稻 |
59.9955 |
0 |
0.00% |
|
2021/8/6 |
早秈稻 |
59.956 |
0 |
0.00% |
|
2021/8/13 |
早秈稻 |
60.0139 |
0 |
0.00% |
|
2021/8/20 |
早秈稻 |
59.9849 |
0.0921 |
0.15% |
2380 |
2021/8/27 |
早秈稻 |
60.007 |
0 |
0.00% |
|
2021/9/3 |
早秈稻 |
59.9552 |
0.2392 |
0.40% |
2413 |
2021/9/10 |
早秈稻 |
60.0134 |
0 |
0.00% |
|
2021/9/17 |
早秈稻 |
60.022 |
0.1 |
0.17% |
2410 |
2021/9/24 |
早秈稻 |
60.0154 |
0.1501 |
0.25% |
2440 |
2021/9/29 |
早秈稻 |
60.0212 |
0 |
0.00% |
|
2021/10/15 |
早秈稻 |
60.0204 |
0.0052 |
0.00% |
2410 |
總計 |
|
2231.7261 |
60.1686 |
2.70% |
2428 |
2021 年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
日期 |
品種 |
計劃交易量(萬噸) |
實際成交量(萬噸) |
成交率 |
成交均價(元/噸) |
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
2021/4/9 |
中晚秈稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
2021/4/16 |
中晚秈稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
2021/4/23 |
中晚秈稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
2021/4/30 |
中晚秈稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
2021/5/7 |
中晚秈稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
2021/5/14 |
中晚秈稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
2021/5/21 |
中晚秈稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
2021/5/28 |
中晚秈稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
2021/6/4 |
中晚秈稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
2021/6/11 |
中晚秈稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
2021/6/18 |
中晚秈稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
2021/6/25 |
中晚秈稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
2021/7/2 |
中晚秈稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
2021/7/9 |
中晚秈稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
2021/7/16 |
中晚秈稻 |
60.5246 |
0 |
0.00% |
2451 |
2021/7/23 |
中晚秈稻 |
59.8 |
0.1 |
0.17% |
2460 |
2021/7/30 |
中晚秈稻 |
59.5513 |
0.057 |
0.10% |
2567 |
2021/8/6 |
中晚秈稻 |
59.8406 |
0.6798 |
1.14% |
2485 |
2021/8/13 |
中晚秈稻 |
60.3744 |
0.6798 |
1.13% |
2485 |
2021/8/20 |
中晚秈稻 |
59.9354 |
0.1639 |
0.27% |
2518 |
2021/8/27 |
中晚秈稻 |
60.2814 |
0.1 |
0.17% |
2530 |
2021/9/3 |
中晚秈稻 |
59.9732 |
0 |
0.00% |
2530 |
2021/9/10 |
中晚秈稻 |
60.3415 |
0.2811 |
0.47% |
2513 |
2021/9/17 |
中晚秈稻 |
60.1192 |
0.05 |
0.08% |
2530 |
2021/9/24 |
中晚秈稻 |
60.0596 |
0.1156 |
0.19% |
2560 |
2021/9/29 |
中晚秈稻 |
59.3858 |
0 |
0.00% |
|
2021/10/15 |
中晚秈稻 |
60.4793 |
0 |
0.00% |
|
總計 |
|
2944.246 |
385.8813 |
13.11% |
2602 |
2021 年粳稻拍賣統(tǒng)計表
日期 |
品種 |
計劃交易量(萬噸) |
實際成交量(萬噸) |
成交率 |
成交均價(元/噸) |
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
2021/6/11 |
粳稻 |
61.1767 |
4.3455 |
7.10% |
2663 |
2021/6/18 |
粳稻 |
60.7803 |
4.2344 |
6.97 |
2686 |
2021/6/25 |
粳稻 |
60.0021 |
2.1012 |
3.50% |
2686 |
2021/7/2 |
粳稻 |
60.0421 |
1.5869 |
2.64% |
2667 |
2021/7/9 |
粳稻 |
60.8687 |
1.4846 |
2.44% |
2744 |
2021/7/16 |
粳稻 |
51.4137 |
1.3131 |
2.55% |
2696 |
2021/7/23 |
粳稻 |
59.7 |
0.7 |
1.17% |
2650 |
2021/7/30 |
粳稻 |
60.1592 |
1.5406 |
2.56% |
2613 |
2021/8/6 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
2021/8/13 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
2021/8/20 |
粳稻 |
60.1197 |
1.0656 |
1.77% |
2704 |
2021/8/27 |
粳稻 |
60.4513 |
2.5483 |
4.22% |
2609 |
2021/9/3 |
粳稻 |
60.3195 |
0.2538 |
0.42% |
2815 |
2021/9/10 |
粳稻 |
60.6293 |
0.7898 |
1.30% |
2627 |
2021/9/17 |
粳稻 |
60.4164 |
0.2839 |
0.47% |
2606 |
2021/9/24 |
粳稻 |
60.1341 |
0.0192 |
0.03% |
2665 |
2021/9/29 |
粳稻 |
60.4402 |
0 |
0.00% |
|
2021/10/15 |
粳稻 |
60.1711 |
0 |
0.00% |
|
總計 |
|
1438.5163 |
96.2109 |
6.69% |
2652 |
六、國際市場
價格。本周國際大米價格整體偏弱。泰國方面,雖然需求改善, 但是運輸成本已經(jīng)對出口生意造成影響,本周泰國大米出口價格上漲, 因為泰銖兌換美元的匯率上漲。越南受周邊國家影響,大米價格小幅下調(diào),但其國內(nèi)供應(yīng)偏緊可能制約價格進一步下跌。印度大米跌至三個月來最低,因為非洲買家的需求疲軟,行業(yè)人士預(yù)計,后期預(yù)計大米價格會進一步下跌。
國內(nèi)外大米價差估算
國際大米 |
廣州國產(chǎn)大米 |
價差 (國內(nèi)-國際) (元/噸) |
||||
品種 |
FOB 價 (美元/噸) |
較上周 |
完稅成本估算 (元/噸) |
品種 |
批發(fā)價 (元/噸) |
|
泰國 5%破碎率 |
403 |
6 |
2981 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4500-4700 |
1519-1719 |
越南 5%破碎率 |
425 |
-10 |
3135 |
普通 晚秈米 |
3600 |
465 |
供需。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部 11 月份發(fā)布的最新供需報告顯示,2021/22
年度全球大米產(chǎn)量預(yù)計為 5.1172 億噸,高于上月預(yù)測的 5.1070 億噸,
也高于上年的 5.073 億噸。大米期初庫存數(shù)據(jù)從上月的 1.8524 億噸上
調(diào)到 1.8749 億噸。全球大米貿(mào)易預(yù)計為 4966 萬噸,略低于上月預(yù)測
的 4972 萬噸,上年為 4958 萬噸。大米期末庫存預(yù)計為 1.8794 億噸,
高于上月預(yù)測的 1.8363 億噸,上年為 1.8749 億噸。本月除了大米貿(mào)易數(shù)據(jù)略有下調(diào)外,其他產(chǎn)消數(shù)據(jù)均有所上調(diào),全球大米供需形勢進 一步寬松。
2021 年 11 月全球大米供需平衡表(單位:百萬噸)
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
2019/20 |
498.29 |
674.9 |
43.38 |
493.15 |
181.75 |
2020/21 |
506.44 |
688.2 |
49.1 |
502.96 |
185.24 |
2021/22 |
510.7 |
695.94 |
49.72 |
512.31 |
183.63 |
進出口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2021 年 1-10 月我國累計進口大米 390 萬噸,同比增加 111.9%;出口 204 萬噸,同比減少 1.9%。
七、后市預(yù)測和購銷策略建議
隨著主產(chǎn)省陸續(xù)啟動托市,進一步夯實了中晚稻價格的底部空間。 目前中晚稻購銷已經(jīng)進入旺季,價格整體保持穩(wěn)中上漲走勢。近期東北大米的走貨情況不及南方主產(chǎn)區(qū),主要是受天氣影響。進入 11 月份, 其他農(nóng)產(chǎn)品諸如小麥、玉米、大豆等均出現(xiàn)了穩(wěn)中上漲的行情,稻米行情雖然也出現(xiàn)回暖的情況,但漲幅較小。在“眾生皆白,唯我獨黑”的背景下,持糧主體特別是基層農(nóng)戶的惜售心理較重,持糧觀望者不在少數(shù)。11 月初的時候,各地不同程度的出現(xiàn)了一波集中采購生活用品的行情,一定程度上刺激了市場,一輪搶購過后,米企均維持在了低庫存狀態(tài),需要適量的補充庫存;再加上入冬后,國內(nèi)部分地區(qū)疫情出現(xiàn)反復(fù),各級地方部門也將會增加應(yīng)急儲備。因此,后期收購主體還會進一步增加。后期,稻米價格或?qū)@托市價波動。綜合預(yù)估下周早秈稻價格區(qū)間 2600-2700 元/ 噸, 中晚秈稻價格區(qū)間2500-2900 元/噸,粳稻價格區(qū)間 2550-2900 元/噸。