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一、市場情況

1.1 國內(nèi)玉米現(xiàn)貨

    本周國內(nèi)玉米價格水平較上期有所回落，全國玉米均價2785 元/噸，環(huán)比下跌12 元/噸。其中東北地區(qū)玉米價格水平仍相對偏穩(wěn)，部分用糧企業(yè)下調(diào)收購報價；華北地區(qū)玉米現(xiàn)貨報價下調(diào)現(xiàn)象居多，環(huán)比下降20-30 元/噸，部分企業(yè)受到貨量減少影響，有提價收購行為，當前報價2780-2840 元/噸居多；南方銷區(qū)玉米現(xiàn)貨價格水平較上周變化不大，但南方港口地區(qū)價格仍表現(xiàn)出上漲趨勢，其中廣東港玉米現(xiàn)貨報價2900-2920 元/噸，較上周增加約20 元/噸；北方港口玉米價格小幅回落，鲅魚圈、錦州港玉米報價較上周下跌10-30 元/噸不等。受國家相關(guān)玉米持續(xù)拍賣、新糧上市、天氣等因素影響，國內(nèi)玉米當下供給基本滿足用糧需求，且未來供應(yīng)預(yù)期有望增加，疊加飼料養(yǎng)殖、深加工終端消費需求不足等原因，國內(nèi)玉米現(xiàn)貨繼續(xù)承壓，部分貿(mào)易商走貨意愿提升，東北玉米出關(guān)數(shù)量提高，市場看空氛圍較強。

單位：元/噸

1.2 國內(nèi)玉米期貨

    本周國內(nèi)玉米期價下跌，截止8 月27 日，連盤1 月玉米主力合約收至2478 元，周度下跌23 元，跌幅0.92%。本周連盤1 月玉米主力合約23 日開盤價2501 元，受國內(nèi)玉米現(xiàn)貨供應(yīng)壓力大、消費需求不足以及國際玉米產(chǎn)情改觀等影響，玉米期價繼續(xù)承壓，但跌幅較上周明顯減小。截止27 日收盤，1 月合約總成交量54.9 萬手，持倉量79.4萬手。

二、行業(yè)情況

2.1 深加工

    本周，東北地區(qū)玉米深加工企業(yè)玉米收購報價環(huán)比下行；其中東北地區(qū)報價總體偏穩(wěn)，部分企業(yè)下調(diào)收購，華北地區(qū)企業(yè)報價整體回落。截止8 月27 日，中糧肇東掛牌收購價2620 元/噸，吉林燃料乙醇掛牌收購價2510 元/噸，均與上周持平；京糧龍江掛牌收購價2540 元/噸，較上周跌20 元/噸；開魯玉王掛牌收購價2590 元/噸，較上周跌40 元/噸。壽光金玉米掛牌收購價2794 元/噸，與上周持平；諸城興貿(mào)掛牌收購價2800 元/噸，較上周跌60 元/噸；寧晉玉峰掛牌收購價2820元/噸，較上周跌40 元/噸。

本周國內(nèi)玉米深加工產(chǎn)品報價整體偏穩(wěn)，個別地區(qū)及企業(yè)小幅調(diào)整深加工產(chǎn)品價格，黑龍江、河南地區(qū)玉米酒精價格小幅下調(diào)20-50元/噸，河北地區(qū)淀粉價格較上周下調(diào)約50 元/噸。對比來看，東北地區(qū)淀粉報價在3000-3100 元/噸，與上周持平；華北地區(qū)淀粉報價多在3320-3370 元/噸，較上周小幅回落；東北地區(qū)玉米酒精報價范圍在6270-6320 元/ 噸； 華北地區(qū)玉米酒精報價相對堅挺， 價格水平6450-6750 元/噸。

2.2 飼料養(yǎng)殖

    本周，國內(nèi)生豬價格水平環(huán)比繼續(xù)回落。據(jù)監(jiān)測，國內(nèi)土雜豬、外三元、內(nèi)三元均價在13.8-14.6 元/公斤，較上周同期下降約1.8 個百分點。仔豬價格下跌，全國仔豬（15 公斤）均價約42.7 元/公斤，較上期減少3 元/公斤。上半年以來國內(nèi)生豬養(yǎng)殖受豬瘟疫情等因素推動，養(yǎng)殖戶及企業(yè)加快生豬出欄減輕產(chǎn)能，但經(jīng)過前期生豬擴大飼養(yǎng)規(guī)模，當前階段國內(nèi)生豬產(chǎn)能仍大幅恢復(fù)，供應(yīng)端表現(xiàn)寬松。當前國內(nèi)豬肉價格持續(xù)下跌，加重養(yǎng)殖端出欄投放意愿，且國內(nèi)相關(guān)凍豬肉儲備量依然較大，目前來看高校開學及雙節(jié)影響對豬肉終端消費需求影響不大，屠宰企業(yè)走貨量不大，存在壓價行為，國內(nèi)豬肉價格持續(xù)下跌。本周國內(nèi)生豬養(yǎng)殖虧損加大，根據(jù)國內(nèi)豬肉價格水平推算，當前自繁自養(yǎng)生豬利潤約-198.9 元/頭。本周國內(nèi)禽類市場行情繼續(xù)小幅回落，其中全國雞蛋均價達到9.27 元/公斤，較上周下跌1.9%，淘汰蛋毛雞價格較上周下跌2%，雞苗價格上漲至約2.76 元/羽，較上周同期增長14.5%。從供應(yīng)面看，新開產(chǎn)蛋雞數(shù)量緩慢增加，且由于天氣趨于涼爽，促進雞蛋產(chǎn)能水平同步上升，增加養(yǎng)殖端庫存水平。目前雞蛋市場終端消費價格較高，居民采購意愿有所減弱，市場走貨量偏慢，促使雞蛋價格繼續(xù)回落。禽肉行情繼續(xù)受到生豬價格回落影響，疊加疫情影響餐飲業(yè)正常開工，市場中雞肉需求進一步下降，價格偏弱。

三、生產(chǎn)情況

3.1 產(chǎn)區(qū)天氣

    本周至未來一周我國北方玉米帶降水預(yù)期仍然強烈。本周我國東北春玉米帶主要降水出現(xiàn)在遼寧和吉林西部，內(nèi)蒙古東部以及黑龍江西部一帶，周內(nèi)降水量達到40mm 以上，部分地區(qū)降水量達到80mm，較常年同期偏高3-5 成。受降水影響，內(nèi)蒙古東部，黑龍江齊齊哈爾及周邊一帶土壤條件繼續(xù)偏濕發(fā)展，部分或局部地區(qū)玉米出現(xiàn)倒伏現(xiàn)象，且受降水影響，內(nèi)蒙古中東部、黑龍江西部一帶氣溫水平保持在14-18℃，遼寧、吉林大部地區(qū)最低氣溫也低至18℃左右。東北部分地區(qū)平均氣溫水平較常年同期呈現(xiàn)持平略低趨勢。本周后半段，我國山東、河南、陜西一帶再出現(xiàn)一次降水過程，降水量預(yù)期60-80mm 左右，較常年水平明顯偏多，山東中南部、河南北部一帶可能出現(xiàn)中到大雨天氣，局部地區(qū)氣溫下降15-20℃。綜合來看，本周我國主要玉米種植帶主要春夏玉米降水偏多發(fā)展，易導(dǎo)致部分農(nóng)田偏濕和倒伏現(xiàn)象，疊加降水引起氣溫持續(xù)偏低發(fā)展，積溫不足易導(dǎo)致玉米后期長勢乏力，一定程度上不利單產(chǎn)水平的提升。

3.2 作物長勢

    據(jù)中華糧網(wǎng)農(nóng)情遙感監(jiān)測顯示，與五年平均相比，8 月中旬我國玉米整體長勢水平仍呈較好態(tài)勢發(fā)展。其中春玉米產(chǎn)區(qū)玉米優(yōu)良比例為27.1%，環(huán)比增加13 個百分點，為近5 年最佳水平；夏玉米產(chǎn)區(qū)玉米優(yōu)良的比例為21.3%，環(huán)比下降11.4 個百分點，但高于5 年來其它年份。

四、國際市場

4.1 進口動態(tài)

    8 月27 日美國美灣12 月交貨的美國2 號黃玉米FOB 價格為263.67美元/噸，合人民幣1710.24 元/噸，到中國口岸完稅（不含額外關(guān)稅）后總成本約為2541.2 元/噸，較上周漲26.7 元/噸。

8 月全球玉米供需平衡表（百萬噸）

    美國農(nóng)業(yè)部8 月份發(fā)布的全球玉米供需平衡報告中，2020/21年度的產(chǎn)量、消費量、進出口水平以及期末庫存均予以調(diào)整：其中下調(diào)產(chǎn)量水平至11.15 億噸，較上期減少524 萬噸；下調(diào)全球玉米總消費量至11.41 億噸，較上期減少533 萬噸；上調(diào)期末庫存至2.81 億噸，較上期增加89 萬噸。由于南北美洲天氣出現(xiàn)持續(xù)干旱打壓產(chǎn)量前景，USDA 對2021/22 年度全球玉米供需消費水平預(yù)測也做出相應(yīng)變化：調(diào)整產(chǎn)量預(yù)期至11.86 億噸，較7 月份預(yù)測減少373 萬噸；調(diào)整全球玉米總消費量預(yù)測至11.82 億噸，較7 月預(yù)測增加120 萬噸，其中下調(diào)玉米飼料消費至7.44 億噸，較上月減少438 萬噸；受產(chǎn)需變化影響，2021/22 年度全球玉米期末庫存預(yù)期下降至2.85 億噸，較7 月份預(yù)測水平減少478 萬噸。

五、后期展望

    本周國內(nèi)玉米行情整體較上周出現(xiàn)一定程度回落。其中華北地區(qū)價格下行現(xiàn)象比較普遍，東北玉米行情整體偏穩(wěn)，部分用糧主體下調(diào)收購報價，北方部分港口玉米現(xiàn)貨價格同步下降，南方銷區(qū)玉米價格上漲趨勢放緩。從生產(chǎn)面來看，本周東北部分地區(qū)出現(xiàn)強對流天氣引起玉米倒伏，且國內(nèi)主要玉米帶天氣偏涼引起積溫較差不利玉米產(chǎn)量形成，但在種植規(guī)模提升下，新季玉米產(chǎn)量前景依然較好。供需格局上，隨著我國中部及南方地區(qū)新玉米逐步上市增加供應(yīng)預(yù)期，持糧主體出貨意愿明顯提升，疊加潮濕天氣增加玉米存儲難度，本周東北玉米出關(guān)南下有所增強，增加市場供應(yīng)。目前國內(nèi)無論飼料養(yǎng)殖或是玉米深加工，均面臨終端需求不足或偏弱的艱難局面，難以對玉米行情帶來有效的支撐。預(yù)計未來一段時間國內(nèi)玉米整體價格水平仍將偏弱運行并小幅回落。一方面國內(nèi)養(yǎng)殖、深加工等行業(yè)的下游消費需求短時期內(nèi)難以出現(xiàn)明顯改善，限制玉米采購動力和預(yù)期；此外隨著秋糧上市逐步加快，新玉米市場供應(yīng)量還將穩(wěn)步提高，并加大貿(mào)易商出貨速度和意愿，疊加前期相關(guān)政策玉米拍賣投放后進入上市階段，理論上國內(nèi)玉米供應(yīng)存在寬松預(yù)期，加重玉米價格水平的看空壓力。