一、市場走勢
現(xiàn)貨。進入 8 月中旬，國內(nèi)稻米價格窄幅波動，區(qū)域有漲有跌。新季早秈稻上市量增加，各級地方儲備積極輪入收購，提振早秈稻價格繼續(xù)走強。由于受到疫情反撲影響，終端大米走貨略加快，大米加工企業(yè)開機率小幅提高，米企積極清理庫存，中晚稻價格漲跌互現(xiàn)。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
21-8-13 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2640 |
2680 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2940 |
2940 |
2940 |
2760 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價 |
3550 |
3560 |
3600 |
3760 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4200 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2720 |
2720 |
2740 |
2420 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2540 |
2520 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2700 |
2700 |
2800 |
2560 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購價 |
2700 |
2700 |
2860 |
2520 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3760 |
3780 |
3780 |
3880 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4240 |
4240 |
4300 |
4100 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2760 |
2760 |
2460 |
2620 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2660 |
2660 |
2560 |
2500 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3800 |
3600 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3980 |
3980 |
3960 |
3560 |
期貨。本周粳米期貨價格小幅下跌。截至 8 月 12 日，大商所粳米期貨主力合約收盤報 3535 元/噸，較上周同期漲 7 元/噸；粳米期貨總成交量 12633 手，總持倉量 30135 手。早秈稻、中晚秈稻和粳稻期貨基本無成交。
二、生長形勢
進入 8 月中旬，全國大部農(nóng)區(qū)光熱充足，總體利于在地作物生長發(fā)育。東北地區(qū)西部陰雨寡照天氣對一季稻生長發(fā)育略有不利；江漢南部、江南中西部、華南西北部、四川盆地大部、貴州東部等地晴熱少雨，出現(xiàn) 5～7 天日最高氣溫≥35℃的高溫天氣，不利于一季稻抽穗揚花、晚稻移栽返青。據(jù)農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測，截至 8 月 6 日，東北地區(qū)、江淮、江漢、西南地區(qū)大部一季稻處于拔節(jié)至孕穗抽穗期，西南部分地區(qū)進入乳熟期。全國一季稻一、二類苗占比分別為 27%、70%，一類苗比上周增加 1 個百分點，二類苗比上周減少 3 個百分點。江南和華南大部晚稻處于移栽返青至分蘗期。全國晚稻一、二類苗占比分別為15%、85%，一類苗比上周減少 5 個百分點，二類苗比上周增加 5 個百分點。
三、供需平衡分析
2021 年為穩(wěn)定市場預(yù)期，確?？诩Z安全，國家對稻谷生產(chǎn)的支持力度繼續(xù)增加，進一步提高稻谷最低收購價水平，鼓勵主產(chǎn)區(qū)提高稻
谷種植面積。按正常年景預(yù)估，2021 年稻谷產(chǎn)量將在上年減產(chǎn)基礎(chǔ)上恢復(fù)性增產(chǎn)，達到 4040 億斤，同比增加 25 億斤。
2021年稻谷去庫存力度仍較大，國儲政策性稻谷拍賣常態(tài)化進行， 各級地方儲備稻谷輪出量持續(xù)增加，超期儲存稻谷低價定向銷售量預(yù)計超過 400 億斤，綜合預(yù)估 2021 年稻谷消費量總體繼續(xù)增長，達到 4280 億斤。進出口方面，受東南亞大米出口價格持續(xù)下降及國內(nèi)外大米價差擴大等因素影響，預(yù)計 2021 年我國稻谷進口量和出口量均較上年增加，稻谷進口 100 億斤，出口 75 億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年 1-6 月我國累計進口稻谷 72.4 億斤，同比增加 107.8%；累計出口稻谷 37.7 億斤，同比減少 3.2%。
總體看，預(yù)計 2021 年全國稻谷總供給量約 4140 億斤，總需求量約 4355 億斤，年度供需缺口 215 億斤。考慮到當(dāng)前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表（日歷年度） 單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4140 |
4040 |
100 |
4355 |
4280 |
3280 |
515 |
395 |
90 |
75 |
-215 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早秈稻供需平衡表（日歷年度） 單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
|
|||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
口 |
|
||
|
2021 |
565 |
510 |
55 |
601 |
591 |
335 |
138 |
105 |
13 |
10 |
-36 |
||
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
||
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
||
中晚秈稻供需平衡表（日歷年度） 單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2205 |
2160 |
45 |
2317 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
15 |
-112 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表（日歷年度） 單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1370 |
1370 |
0 |
1437 |
1387 |
1039 |
165 |
150 |
33 |
50 |
-67 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷收購動態(tài)
進入 8 月份以后，早秈稻收購進度變快。據(jù)統(tǒng)計，截至 8 月 5 日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購早秈稻 269.8 萬噸，同比增加 5.7 萬噸， 增幅 7.7%。
2021 年早秈稻收購進度表（萬噸）
|
日期 |
累計收購量 |
同比增減量 |
|
|||
|
7 月 25 日 |
128.2 |
-10.7 |
|
|||
|
|
8 月 5 日 |
269.8 |
5.7 |
|||
五、政策性稻谷拍賣動態(tài)
本周陳稻拍賣行情弱勢持續(xù)，早秈稻繼續(xù)流拍。據(jù)統(tǒng)計，8 月 13 計劃投放 2017～2020 年產(chǎn)政策性稻谷 180.7 萬噸，實際成交 2.0 萬噸， 成交率 1.1%，成交均價 2585 元/噸。跟前一周相比，成交量略減 0.3萬噸，成交均價漲 21 元/噸。分品種看，粳稻投放 60.3 萬噸，實際成交 1.6 萬噸，成交率 2.6%，成交均價 2619 元/噸；中晚秈稻投放 60.4萬噸，實際成交 0.4 萬噸，成交率 0.7%，成交均價 2460 元/噸；早秈稻投放 60.0 萬噸，結(jié)果全部流拍。本次拍賣粳稻成交量較上周保持穩(wěn)定，晚秈稻成交量較上周有所減少，早秈稻已經(jīng)連續(xù)第 5 次流拍。分省情況看，本周成交主要是江蘇省的粳稻和湖北省的晚秈稻，黑龍江省粳稻少量成交，其余省份稻谷全部流拍。綜合統(tǒng)計，截止到 8 月 13日，2021 年政策性稻谷拍賣累計投放 5211.6 萬噸，實際成交 536.0 萬噸，成交率 10.3%，成交均價 2591 元/噸。跟去年同期相比，今年成交量大幅減少 462 萬噸，減幅 46.3%。
2021 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
||||||
|
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
||||||
|
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
||||||
|
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
||||||
|
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
||||||
|
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
||||||
|
|
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
||||||
|
|
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
||||||
|
|
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
||||||
|
|
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
||||||
|
|
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
||||||
|
|
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
||||||
|
|
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
||||||
|
|
2021/4/9 |
早秈稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
||||||
|
|
2021/4/16 |
早秈稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
- |
||||||
|
|
2021/4/23 |
早秈稻 |
52.19 |
0 |
0% |
- |
||||||
|
|
2021/4/30 |
早秈稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
||||||
|
|
2021/5/7 |
早秈稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
||||||
|
|
2021/5/14 |
早秈稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
||||||
|
|
2021/5/21 |
早秈稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
||||||
|
|
2021/5/28 |
早秈稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
- |
||||||
|
|
2021/6/4 |
早秈稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
||||||
|
|
2021/6/11 |
早秈稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
- |
||||||
|
|
2021/6/18 |
早秈稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
||||||
|
|
2021/6/25 |
早秈稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
||||||
|
|
2021/7/2 |
早秈稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
||||||
|
|
2021/7/9 |
早秈稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
||||||
|
|
2021/7/16 |
早秈稻 |
20.3847 |
0 |
0.00% |
|
||||||
|
|
2021/7/23 |
早秈稻 |
60.1 |
0 |
0.00% |
|
||||||
|
|
2021/7/30 |
早秈稻 |
59.9955 |
0 |
0.00% |
|
||||||
|
|
2021/8/6 |
早秈稻 |
59.956 |
0 |
0.00% |
|
||||||
|
|
2021/8/13 |
早秈稻 |
60.0139 |
0 |
0.00% |
|
||||||
|
|
總計 |
|
1751.6866 |
59.582 |
3.40% |
2432 |
||||||
2021 年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
|||||||
|
|
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
|||||||
|
|
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
|||||||
|
|
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
|||||||
|
|
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
|||||||
|
|
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
|||||||
|
|
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
|||||||
|
|
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
|||||||
|
|
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
|||||||
|
|
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
|||||||
|
|
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
|||||||
|
|
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
|||||||
|
|
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
|||||||
|
|
2021/4/9 |
中晚秈稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
|||||||
|
|
2021/4/16 |
中晚秈稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
|||||||
|
|
2021/4/23 |
中晚秈稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
|||||||
|
|
2021/4/30 |
中晚秈稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
|||||||
|
|
2021/5/7 |
中晚秈稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
|||||||
|
|
2021/5/14 |
中晚秈稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
|||||||
|
|
2021/5/21 |
中晚秈稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
|||||||
|
|
2021/5/28 |
中晚秈稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
|||||||
|
|
2021/6/4 |
中晚秈稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
|||||||
|
|
2021/6/11 |
中晚秈稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
|||||||
|
|
2021/6/18 |
中晚秈稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|
|||||||
|
2021/6/25 |
中晚秈稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|||||||||
|
2021/7/2 |
中晚秈稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
|||||||||
|
2021/7/9 |
中晚秈稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
|||||||||
|
2021/7/16 |
中晚秈稻 |
60.5246 |
0 |
0.00% |
2451 |
|||||||||
|
2021/7/23 |
中晚秈稻 |
59.8 |
0.1 |
0.17% |
2460 |
|||||||||
|
2021/7/30 |
中晚秈稻 |
59.5513 |
0.057 |
0.10% |
2567 |
|||||||||
|
2021/8/6 |
中晚秈稻 |
59.8406 |
0.6798 |
1.14% |
2485 |
|||||||||
|
2021/8/13 |
中晚秈稻 |
60.3744 |
0.6798 |
1.13% |
2485 |
|||||||||
|
總計 |
|
2463.6706 |
385.1707 |
15.63% |
2595 |
|||||||||
2021 年粳稻拍賣統(tǒng)計表
|
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
|||||||
|
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
|||||||
|
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
|||||||
|
|
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
|
|||||||
|
|
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
|
|||||||
|
|
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
|
|||||||
|
|
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
|
|||||||
|
|
2021/6/11 |
粳稻 |
61.1767 |
4.3455 |
7.10% |
2663 |
|
|||||||
|
|
2021/6/18 |
粳稻 |
60.7803 |
4.2344 |
6.97 |
2686 |
|
|||||||
|
|
2021/6/25 |
粳稻 |
60.0021 |
2.1012 |
3.50% |
2686 |
|
|||||||
|
|
2021/7/2 |
粳稻 |
60.0421 |
1.5869 |
2.64% |
2667 |
|
|||||||
|
|
2021/7/9 |
粳稻 |
60.8687 |
1.4846 |
2.44% |
2744 |
|
|||||||
|
2021/7/16 |
粳稻 |
51.4137 |
1.3131 |
2.55% |
2696 |
|||||||||
|
2021/7/23 |
粳稻 |
59.7 |
0.7 |
1.17% |
2650 |
|||||||||
|
2021/7/30 |
粳稻 |
60.1592 |
1.5406 |
2.56% |
2613 |
|||||||||
|
2021/8/6 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
|||||||||
|
2021/8/13 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
|||||||||
|
總計 |
|
955.8347 |
91.2503 |
9.55% |
2653 |
|||||||||
六、國際市場
價格。本周東南亞大米出口價格漲跌互現(xiàn)。泰國大米出口價格跌至兩年多來的最低水平，因為泰銖走軟，運輸成本高企。越南大米出口需求疲軟，因新冠疫情相關(guān)的出行限制造成物流運輸困難。短期越南大米出口緩慢，越南政府考慮儲備大米，支持農(nóng)戶，提振短期大米價格上漲。
國內(nèi)外大米價差估算
|
國際大米 |
廣州國產(chǎn)大米 |
價差 （國內(nèi)-國際） （元/噸） |
|
|||||||||||
|
品種 |
FOB 價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
|
||||||||
|
|
泰國 5%破碎率 |
396 |
-4 |
2973 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4500-4700 |
1527-1727 |
|||||||
|
|
越南 5%破碎率 |
390 |
10 |
2931 |
普通 晚秈米 |
3600 |
669 |
|||||||
供需。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部 8 月預(yù)測，2021/22 年度全球大米供需數(shù)據(jù)均較上月小幅提高，全球大米供需形勢進一步趨緊。除了貿(mào)易量較上年度略有下降外，2021/22 年度全球大米產(chǎn)量、消費量均較上年度增加， 產(chǎn)消缺口約 680 萬噸，期末庫存進一步下滑。
2021 年 8 月全球大米供需平衡表（單位：百萬噸）
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2019/20 |
497.83 |
674.44 |
43.38 |
496.69 |
177.75 |
|
2020/21 |
505.81 |
683.56 |
48.82 |
506.62 |
176.95 |
|
2021/22 |
507.45 |
684.4 |
47.67 |
514.25 |
170.14 |
進出口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021 年 1-6 月我國累計進口大米 253.5 萬噸，同比增加 107.8%；出口 131.8 萬噸，同比減少 3.2%。
七、后市預(yù)測和購銷策略建議
進入 8 月中下旬，早秈稻市場集中售糧高峰期逐漸過去，市場購銷熱度將較前期有所下滑。區(qū)域性供需不平衡帶動早秈稻收購價格繼續(xù)窄幅波動。短期需關(guān)注各省地儲輪換收購動態(tài)及早秈稻售糧進度。綜合預(yù)估下周早秈稻價格區(qū)間 2600-2800 元/噸，中晚秈稻價格區(qū)間2700-2800 元/噸，粳稻價格區(qū)間 2600-2830 元/噸。
