一、市場走勢
現貨。進入 7 月上旬，隨著南方新季早秈稻陸續(xù)收獲上市，市場購銷熱點逐步轉向新稻市場，華南地區(qū)陸續(xù)收獲上市，湘贛產區(qū)開始 零星收割，早秈稻上市量逐漸增多，烘干房、貿易商等主體積極入市 收購。陳稻市場上，稻米價格整體以穩(wěn)為主，現貨購銷緩慢進行。終 端大米需求持續(xù)偏弱，加工企業(yè)開機率偏低，多按需采購，中晚稻價 格整體趨穩(wěn)。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
22-7-8 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2800 |
2800 |
2800 |
2680 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2880 |
2880 |
2880 |
2940 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標一 |
出廠價 |
3800 |
3800 |
3800 |
3600 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4160 |
4160 |
4000 |
4200 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2720 |
2720 |
2720 |
2740 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2680 |
2680 |
2600 |
2540 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2640 |
2640 |
2620 |
2800 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2700 |
2700 |
2640 |
2860 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4250 |
4270 |
4210 |
4300 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2640 |
2640 |
2640 |
2460 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產收購價 |
2520 |
2520 |
2560 |
2560 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3890 |
3890 |
3890 |
4000 |
期貨。本周粳米期貨價格先揚后抑。截至7 月7 日，大商所粳米
期貨主力合約收盤報3319 元/噸，較上周同期漲90 元/噸；粳米期貨總成交量12511 手，總持倉量31199 手。
二、生長形勢
本周東北地區(qū)多降雨天氣，6～7 日有中到大雨，部分地區(qū)有暴雨， 局地伴有短時強降水和雷暴大風等強對流天氣，易導致吉林中部、遼寧等地部分地區(qū)土壤過濕持續(xù)或加劇，部分低洼農田可能出現短時漬澇，不利于粳稻作物健壯生長。4～7 日廣西、廣東、湖南、江西、湖北等地部分地區(qū)有較強降水，8 日起江淮、江漢、江南、華南等地將出現持續(xù)性高溫天氣，對一季稻分蘗和幼穗分化、早稻灌漿乳熟略有不利。
三、供需平衡分析
新年度稻谷播種工作已經全部完成。受農資成本上漲、種植比較 收益及政策調整等因素影響，今年我國稻谷種植面積出現小幅下降趨 勢。從氣象條件來看，東北粳稻產區(qū)和南方秈稻產區(qū)均出現不同程度 的降雨，低溫多雨天氣對稻谷生長發(fā)育不利。綜合預估 2022 年我國稻
谷總產量 4030 億斤，同比減少 90 億斤。
消費方面，稻谷口糧消費相對穩(wěn)定；超期儲存稻谷定向拍賣從 5 月份重啟，成交火爆，預計今年超期存儲稻谷的飼用消費量或將穩(wěn)步 增長，綜合預估 2022 年國內稻谷消費總量達到 4285 億斤。進出口方面，預計全年稻谷進口量較上年小幅增加，出口量較上年小幅減少， 稻谷進口 145 億斤，出口 65 億斤。據海關最新數據統(tǒng)計顯示，2022 年1-4 月我國累計進口稻谷 65 億斤，同比增加 17.6%；累計出口稻谷 19 億斤，同比減少 18%。
總體看，預計 2022 年全國稻谷總供給量約 4175 億斤，總需求量約 4350 億斤，年度供需缺口 175 億斤。考慮到當前國內政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4175 |
4030 |
145 |
4350 |
4285 |
3290 |
540 |
360 |
95 |
65 |
-175 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
早秈稻供需平衡表 （日歷年度）
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
514 |
440 |
74 |
594 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
8 |
-80 |
|
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
單位：億斤
中晚秈稻供需平衡表 （日歷年度）
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
2244 |
2173 |
71 |
2317 |
2304 |
1897 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-73 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
單位：億斤
粳稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結余 |
||||||||
|
|
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
1417 |
1417 |
0 |
1439 |
1395 |
1063 |
160 |
134 |
38 |
44 |
-22 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
四、政策性稻谷拍賣動態(tài)
7 月 5日投放政策性稻谷 60.52 萬噸，實際成交 2.59 萬噸，成交率 4.29%。綜合統(tǒng)計，截至7 月 5 日，2022 年政策性稻谷賣累計投放 2212.04 萬噸，實際成交 49.01 萬噸，成交率 2.22%
跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍賣成交量大幅減少 476.47 萬噸，減幅 90.67%。
2022 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
早秈稻 |
54.0545 |
1.2729 |
2.35% |
2439 |
|
2022/3/15 |
早秈稻 |
60.446 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/22 |
早秈稻 |
60.0262 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/29 |
早秈稻 |
60.2163 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/8 |
早秈稻 |
60.4759 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/12 |
早秈稻 |
60.5688 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/19 |
早秈稻 |
60.5915 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/26 |
早秈稻 |
60.6087 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/5/10 |
早秈稻 |
30.0352 |
0.2635 |
0.88% |
2406 |
|
2022/5/17 |
早秈稻 |
30.1369 |
0 |
0.00% |
2406 |
|
2022/5/24 |
早秈稻 |
30.1545 |
0.1518 |
0.50% |
2380 |
|
2022/5/31 |
早秈稻 |
29.8352 |
0 |
0.00% |
2380 |
|
2022/6/7 |
早秈稻 |
30.1808 |
0.1347 |
0.45% |
2430 |
|
2022/6/14 |
早秈稻 |
30.1383 |
0 |
0.00% |
2430 |
|
2022/6/21 |
早秈稻 |
30.111 |
0.2117 |
0.70% |
2421 |
|
2022/6/28 |
早秈稻 |
30.1037 |
0 |
0.00% |
2421 |
|
2022/7/5 |
早秈稻 |
0 |
0 |
0.00% |
- |
|
總計 |
|
717.6835 |
2.0346 |
0.28% |
2424 |
2022 年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
中晚秈稻 |
60.7725 |
1.9622 |
3.23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚秈稻 |
60.2157 |
0.5582 |
0.93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚秈稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚秈稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚秈稻 |
60.2491 |
0.352 |
0.58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚秈稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚秈稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚秈稻 |
60.3918 |
1.7094 |
2.83% |
2505 |
|
2022/5/10 |
中晚秈稻 |
30.2325 |
0.4850 |
1.60% |
2484 |
|
2022/5/17 |
中晚秈稻 |
30.0832 |
0.1271 |
0.42% |
2480 |
|
2022/5/24 |
中晚秈稻 |
29.9997 |
0.5311 |
1.77% |
2489 |
|
2022/5/31 |
中晚秈稻 |
30.2469 |
0.8963 |
2.96% |
2513 |
|
2022/6/7 |
中晚秈稻 |
30.0449 |
0.22 |
0.73% |
2525 |
|
2022/6/14 |
中晚秈稻 |
29.4282 |
0.2064 |
0.70% |
2480 |
|
2022/6/21 |
中晚秈稻 |
30.337 |
0.0307 |
0.10% |
2480 |
|
2022/6/28 |
中晚秈稻 |
30.398 |
0.0375 |
0.12% |
2480 |
|
2022/7/5 |
中晚秈稻 |
30.2851 |
0 |
0.00% |
2480 |
|
總計 |
|
754.5497 |
7.9294 |
1.05% |
2492 |
2022 年粳稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59.9294 |
0.4701 |
0.78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45.1423 |
1.0306 |
2.28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60.2800 |
0.9727 |
1.61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60.1746 |
1.2633 |
2.10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60.4815 |
2.0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60.1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60.4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60.0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
2022/5/10 |
粳稻 |
30.8923 |
5.5372 |
17.92% |
2601 |
|
2022/5/17 |
粳稻 |
30.3820 |
3.1154 |
10.25% |
2592 |
|
2022/5/24 |
粳稻 |
29.5452 |
1.2501 |
4.23% |
2606 |
|
2022/5/31 |
粳稻 |
30.8322 |
4.4615 |
14.47% |
2600 |
|
2022/6/7 |
粳稻 |
30.4745 |
3.2697 |
10.73% |
2574 |
|
2022/6/14 |
粳稻 |
30.244 |
1.2286 |
4.06% |
2602 |
|
2022/6/21 |
粳稻 |
30.148 |
1.1371 |
3.77% |
2668 |
|
2022/6/28 |
粳稻 |
30.341 |
3.7761 |
12.45% |
2615 |
|
2022/7/5 |
粳稻 |
30.2354 |
2.5967 |
8.59% |
2616 |
|
總計 |
|
739.8031 |
39.0461 |
5.28% |
2624 |
五、國際市場
價格。本周東南亞大米出口價格穩(wěn)中略漲。因為需求強勁，盧比走軟，印度大米出口價格上漲。同樣受需求提振的還有泰國大米。越南新季大米供應進一步提高，較高的運輸成本放慢了稻米收購步伐，越南大米出口價格保持穩(wěn)定。
國內外大米價差估算
|
國際大米 |
廣州國產大米 |
價差 （國內-國際） （元/噸） |
||||
|
品種 |
FOB 價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
|
|
泰國 5%破碎率 |
429 |
3 |
3343 |
優(yōu)質 晚秈米 |
4300-4500 |
957-1157 |
|
越南 5%破碎率 |
420 |
0 |
3276 |
普通 晚秈米 |
3600 |
324 |
供需。據美國農業(yè)部 6 月份發(fā)布的最新供需報告顯示，因為印度消費增加，導致全球大米供應調低。同時也使全球消費量達到創(chuàng)紀錄的水平。2022/23 年度全球大米期末庫存減少，是繼 2006/07 年度到 2020/21 年度期間連年增長后全球庫存第二年減少。
2022 年 6 月全球大米供需平衡表（單位：百萬噸）
|
年份 |
產量 |
總供給 |
貿易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2020/21 |
509.29 |
691.57 |
50.93 |
503.55 |
188.01 |
|
2021/22 |
513.67 |
701.69 |
52.91 |
514.38 |
187.31 |
|
2022/23 |
515.35 |
702.65 |
54.2 |
519.22 |
183.44 |
進出口。2022 年 5 月進口稻谷及大米 66 萬噸，同比增長 98.7%； 1-5 月累計進口 292 萬噸，同比增加 29.6%。
六、后市預測和購銷策略建議
目前早稻集中收獲已經進入倒計時，由于后期各早稻主產省份均加強了對中后期的生產管理，所以今年早稻的產質量或將好于預期。 今年小麥收購價格同比大幅增長，再加上早稻收獲期的推遲，導致今年各地早稻收儲任務較重，收購時間較為集中。受此影響，預計高開之后仍有上漲的可能。
