一、市場走勢
現(xiàn)貨。本周因天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，稻谷購銷顯的愈發(fā)清淡。農(nóng)戶將主要精力投入春播和夏糧的管理之中，加上手中基本已無存糧，市場參與度一再降低。另一方面，因為疫情“卷土重來”，多地交通再受限， 疊加天氣原因?qū)е麓竺紫M開始進入淡季，大米稻谷需求量均出現(xiàn)減少，市場整體維持平穩(wěn)。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
22-5-7 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2700 |
2650 |
2600 |
2680 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2860 |
2860 |
2860 |
2920 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標一 |
出廠價 |
3590 |
3540 |
3500 |
3750 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4060 |
4060 |
4100 |
4200 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2720 |
2720 |
2720 |
2840 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2600 |
2900 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2700 |
2700 |
2700 |
2800 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2580 |
2600 |
2950 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3800 |
3900 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
4190 |
4190 |
4190 |
4340 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2690 |
2650 |
2600 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2520 |
2600 |
2560 |
2600 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3820 |
3820 |
4000 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標一 |
批發(fā)價 |
3940 |
3960 |
3960 |
4040 |
期貨。本周粳米期貨價格保持平穩(wěn)。截至 5 月 6 日，大商所粳米期貨主力合約收盤報 3423 元/噸，較上周同期漲 92 元/噸；粳米期貨總成交量 12168 手，總持倉量 27508 手。
二、生長形勢
本周天氣已晴好為主，氣象條件總體利于春播作物播種出苗。5 月5 日之后，部分地區(qū)出現(xiàn)大風降溫天氣，對春播不利。目前，江南大部早稻處于移栽返青至分蘗期；華南大部早稻處于分蘗至拔節(jié)期，海南 大部早稻處于抽穗至成熟期。西南地區(qū)一季稻大部處于三葉期、部分進入移栽返青期，東北地區(qū)處于播種出苗期。截至 5 月 2 日，早稻栽插基本結(jié)束。
三、供需平衡分析
2022 年國家繼續(xù)提高稻谷最低收購價水平，鼓勵南方主產(chǎn)區(qū)種植雙季稻，在黑龍江省部分地下水超采區(qū)、寒地井灌稻區(qū)推進水改旱、 稻改豆試點工作。目前正值新年度稻谷春耕之際，農(nóng)資費用上漲疊加 新冠疫情散點式爆發(fā)，對稻谷春耕產(chǎn)生一定程度的影響，綜合預估 2022年我國稻谷播種面積較上年減少 600 萬畝，稻谷總產(chǎn)量 4093 億斤，同比減少 57 億斤。
消費方面，稻谷口糧消費相對穩(wěn)定；超期儲存稻谷替代玉米的飼 用消費或?qū)⒗^續(xù)小幅增長，綜合預估 2022 年國內(nèi)稻谷消費總量達到4275 億斤。進出口方面，預計全年稻谷進口量和出口量均較上年小幅減少，稻谷進口 135 億斤，出口 65 億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022 年 1-2 月我國累計進口稻谷 32 億斤，同比增加 24.7%；累計出口稻谷 9 億斤，同比減少 21.9%。
總體看，預計 2022 年全國稻谷總供給量約 4228 億斤，總需求量約 4340 億斤，年度供需缺口 112 億斤?？紤]到當前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4228 |
4093 |
135 |
4340 |
4275 |
3290 |
530 |
360 |
95 |
65 |
-112 |
|
2021 |
4292 |
4150 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-77 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
早秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
570 |
503 |
67 |
594 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
8 |
-24 |
|
2021 |
580 |
510 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-24 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
中晚秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
2241 |
2173 |
68 |
2317 |
2304 |
1897 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-76 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
粳稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
1417 |
1417 |
0 |
1429 |
1385 |
1063 |
150 |
134 |
38 |
44 |
-12 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
四、政策性稻谷拍賣動態(tài)
本周政策性稻谷拍賣因假期暫停。5 月 10 日將繼續(xù)拍賣，國家計劃投拍 2018-2021 年產(chǎn)最低收購價稻谷 90 萬噸，其中早秈稻 30 萬噸、中晚秈稻 30 萬噸、粳稻 30 萬噸。
2022 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
早秈稻 |
54.0545 |
1.2729 |
2.35% |
2439 |
|
2022/3/15 |
早秈稻 |
60.446 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/22 |
早秈稻 |
60.0262 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/29 |
早秈稻 |
60.2163 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/8 |
早秈稻 |
60.4759 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/12 |
早秈稻 |
60.5688 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/19 |
早秈稻 |
60.5915 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/26 |
早秈稻 |
60.6087 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
總計 |
|
476.9879 |
1.2729 |
0.27% |
2439 |
2022 年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
中晚秈稻 |
60.7725 |
1.9622 |
3.23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚秈稻 |
60.2157 |
0.5582 |
0.93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚秈稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚秈稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚秈稻 |
60.2491 |
0.352 |
0.58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚秈稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚秈稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚秈稻 |
60.3918 |
1.7094 |
2.83% |
2505 |
|
總計 |
|
483.4942 |
5.3953 |
1.12% |
2494 |
2022 年粳稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59.9294 |
0.4701 |
0.78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45.1423 |
1.0306 |
2.28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60.2800 |
0.9727 |
1.61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60.1746 |
1.2633 |
2.10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60.4815 |
2.0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60.1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60.4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60.0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
總計 |
|
466.7085 |
12.6737 |
2.72% |
2642 |
六、國際市場
價格。本周東南亞大米出口價格整體偏強運行。因為亞洲和非洲 的需求提高，盧比走強，印度大米出口價格上漲。越南本周價格仍保 持平穩(wěn)，但因為當?shù)匦录镜竟仁崭钜呀?jīng)結(jié)束，后續(xù)供應(yīng)減少將會影響 價格走勢。因中東地區(qū)需求量上升，本周泰國大米出口價格上漲，另 一方面，泰國雨季的到來也加重了市場對原糧供應(yīng)的擔憂。
國內(nèi)外大米價差估算
|
國際大米 |
廣州國產(chǎn)大米 |
價差 （國內(nèi)-國際） （元/噸） |
||||
|
品種 |
FOB 價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
|
|
泰國 5%破碎率 |
468 |
33 |
3569 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4300-4500 |
731-931 |
|
越南 5%破碎率 |
415 |
0 |
3182 |
普通 晚秈米 |
3600 |
418 |
供需。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部 4 月份發(fā)布的最新供需報告顯示，2021/22 年度大米總需求量較上月基本持平，但是受產(chǎn)量下降的影響，總供給量有所減少。盡管如此，總供給量仍較去年同期有所增加。因出口步伐 強勁，全球貿(mào)易量大幅上調(diào)。期末庫存總體較上月有所減少，但仍是 歷史最高紀錄。
2021 年 4 月全球大米供需平衡表（單位：百萬噸）
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2019/20 |
498.82 |
675.43 |
43.43 |
493.79 |
181.64 |
|
2020/21 |
508.84 |
690.48 |
50.76 |
503.5 |
186.98 |
|
2021/22 |
513.03 |
700.01 |
52.46 |
511.19 |
188.82 |
進出口。2022 年 3 月進口稻米 52 萬噸，同比減少 3.7%；1-3 月累計進口 166 萬噸，同比增加 14%。3 月出口稻米 10 萬噸，同比減少 57.9%； 1-3 月累計出口 42 萬噸，同比減少 35%。
七、后市預測和購銷策略建議
進入 5 月，稻谷市場暫時很難出現(xiàn)大的行情。在疫情反復的情況下，無論是市場供應(yīng)還是終端需求都會出現(xiàn)一定的波動，但是在稻谷 庫存充足的大前提下，此類波動最終都只是在市場上產(chǎn)生一絲漣漪， 難以掀起波浪。目前定向銷售稻谷已經(jīng)陸續(xù)出庫，市場關(guān)注的目光開 始盯緊其動向，后期或?qū)Φ竟日w行情產(chǎn)生較大影響。綜合預估下 周早秈稻價格區(qū)間 2600-2900 元/噸，中晚秈稻價格區(qū)間 2500-3100 元/噸，粳稻價格區(qū)間 2600-3300 元/噸。
